Новости экономики. 02.11.2020

Фото: Вася Ложкин

Кремль заявил об «абсолютной стабильности» экономики на фоне обвала рубля

Россия удерживает «абсолютную стабильность» экономики и финансовой системы, несмотря на резкое падение курса рубля. Об этом на брифинге в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — констатировал он после того, как доллар впервые с марта поднялся выше 90 рублей, а евро обновил максимум с декабря 2014 года — 94,1425 рубля.

«Сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике — это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть — все это, конечно, оказывает влияние», — прокомментировал ситуацию Песков.

«На макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы и всего остального», — подчеркнул он. «Экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается», — повторил Песков.

Как сообщает ТАСС, он отказался отвечать на вопрос, как обвал рубля отразится на благосостоянии россиян и инфляции к концу года, посоветовав обратиться с ним правительство.

Продолжение планомерной работы по сокращению числа людей с недостаточно высокими доходами является безусловным приоритетом в работе руководства страны и правительства, подчеркнул Песков. При этом, по его словам, курс рубля уже меньше влияет на население и бизнес.

***

У госбанков закончились напечатанные ЦБ деньги

Российские банки близки к исчерпанию запасов рублевой ликвидности, которую залил в систему ЦБ на фоне рекордных размещений российского госдолга. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав операции регулятора и итоги аукционов ОФЗ.

Крупнейшие банки два месяца активно скупают долговые бумаги правительства, помогая профинансировать дефицит бюджета, который Минфин оценивает в 4,5 триллиона рублей.

В сентябре они выкупили облигации федерального займа на 730 млрд рублей из размещенных Минфином 836 млрд.

Почти весь объем достался трем крупнейшим игрокам: Сбербанк увеличил вложения на 512 млрд рублей, ВТБ и Газпромбанк — на 82 и 84 млрд рублей соответственно, следует из банковской отчетности на сайте ЦБ.

Новых денег от клиентов в банковской системе не прибавилось: наоборот со счетов физлиц и юрлиц ушло в сумме 83 млрд рублей. В результате для покупки бумаг банкам пришлось задействовать рублевые резервы, размещенные в ЦБ: за сентябрь они сократились на 370 млрд рублей.

Начиная с четвертого квартала Минфин перевел займы на рынке в «турбо-режим»: на аукционах 7 октября были проданы ОФЗ на 330 млрд рублей (вдвое больше, чем в среднем в сентябре).

Из-за угрозы дефицита рублевой ликвидности у банков в ситуацию пришлось вмешиваться ЦБ. 12 октября он выдал банкам 626 млрд рублей в рамках операций репо, де-факто запуская «печатный станок» для финансирования казны.

Еще порядка 300 млрд рублей банки изъяли с депозитов ЦБ и его купонных облигаций. Эти средства — почти триллион рублей — позволили Минфину последовательно установить три рекорда по размещению ОФЗ.

По итогам октября в бюджет с долгового рынка удалось привлечь 1,5 трлн рублей — больше, чем за предыдущие 9 месяцев вместе взятые.

Но размещения 28 октября были последними, для которых у банков был запас рублей, отмечают в Райффайзенбанке. «Уже для аукциона на следующей неделе средств может не хватить, и банки продолжат наращивать долг перед ЦБ РФ», — говорится в обзоре банка.

***

Банки предупредили о всплеске хищений денег клиентов

Банки отметили рост случаев мошенничества. Злоумышленники убеждают жертву сначала оформить на себя одобренный кредит, а потом перевести деньги на их счет, сообщает в субботу издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В частности, в октябре жертвами мошенничества стали клиенты Альфа-банка. Суммы хищений у каждого пострадавшего клиента превышают 1 млн руб. «Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», — отметил представитель Альфа-банка.

Кроме того, о внезапном росте подобного хищения средств сообщили в Газпромбанке (ГПБ). «В 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный», — приводит РБК слова замначальника департамента защиты информации ГПБ Алексея Плешкова. По его оценке, за 9 месяцев текущего года были зафиксированы тысячи случаев подобных мошеннических операций.

Райффайзенбанк, Почта Банк и Промсвязьбанк не наблюдают всплеска хищений, заявили РБК представители кредитных организаций.

В Банке России изданию сообщили, что осведомлены о подобной схеме мошенничества.

По данным ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России) в 2019 году мошенники украли у клиентов российских банков 6,4 млрд млрд рублей.

Больше всего операций без согласия клиентов — физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в Интернете (CNP-транзакции). Банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств — около 1 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, объем хищений больше в 36 раз и составил 232 млрд рублей. В эту сумму включены как банковские счета, так и электронные кошельки.

***

Мосбиржа приготовилась к отрицательным ценам на нефть Brent

Московская биржа с 2 ноября 2020 г. запустит поддержку отрицательных цен при торгах фьючерсами на нефть марки Brent. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

«Московская биржа с 19:00 2 ноября 2020 г. расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent. Это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что возможность торгов в отрицательных ценах доступна на Мосбирже с июля текущего года и включала в себя торги фьючерсами на природный газ и нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI).

Ранее, 20 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) после его падения на NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) до нижней границы ценового коридора торговой площадки в $8,84 за баррель. В это время торги фьючерсом на NYMEX продолжались, уходя в отрицательную зону, вплоть до минус $40,32 за баррель. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, — по минус $37,63 за баррель. В результате держатели таких фьючерсов понесли непредвиденные потери. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск инвесторов к Московской бирже 26 июня. Коллективное заявление пяти истцов было подано 18 июня. Первоначальная сумма иска составила 288,2 тыс. рублей. Позднее, суд отказал в удовлетворении искового заявления.

***

У рубля отказали тормоза: Доллар превысил 80, евро — 94 рубля

На фоне падения цен на нефть и новостей о том, что страны Европы одна за другой закрываются на карантин, на торгах в понедельник курс американской валюты вернулся на уровни марта, а европейской — обновил максимум за 6 лет.

На 11.37 мск доллар с расчетами «завтра» дорожает на МосБирже на 1,2 рубля, до 80,72 рубля, а ранее поднимался до отметки 80,9625 рубля.

Курс выше российский валютный рынок видел дважды — 19 марта, когда на фоне обвала нефти и рынков «американец» достигал 81,9725 рублей, и в январе 2016 года, когда был установлен исторический максимум в 85,99 рубля.Евро в моменте взлетал на 1,54 рубля, до 94,1425 рубля — нового максимума с «черного вторника» декабря 2014 года (тогда евро стоил дороже 100 рублей).

На рубль давят снижение цен на нефть на фоне вводимых в Европе карантинов, а также неопределенность перед выборами в США, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

В субботу о введение жесткого карантина с 3 ноября объявили власти Австрии: закрываются бары, рестораны, отели, в торговых центрах вводятся ограничения на число покупателей, а гражданам запрещено выходить из дома после 20.00.

30 октября об ограничениях объявила Бельгия: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября, границы пока остаются открытыми, но поездки не рекомендуются, в гости разрешается приглашать не более одного человека.

В начале прошлой недели карантин ввели Франция и Германия. В Испании введен обязательный комендантский час до 9 ноября.

Неизбежное падение спроса на топливо в Европе бьет по ценам на нефть. На старте торгов фьючерсы на сорт Brent падали на 5,7%, до 35,76 доллара за баррель — нового минимума с конца мая.

К открытию торгов в Москве нефтяные котировки отыграли почти половину обвала, вернувшись к отметке 36,77 доллара, но рублю это не помогло.

***

Экспорт российской нефти рухнул на 20%

Россия продолжает терять значительные объемы нефтяного экспорта из-за сделки ОПЕК+, требующей ограничить поставки.

В октябре через порты и трубопроводы за рубеж было продано 17,4 млн тонн российской нефти — на 20% меньше, чем в тот же месяц год назад, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Транснефть» Игорь Демин.

Экспорт через морские порты рухнул на 35%, до 8,3 млн тонн. Поставки по нефтепроводу «Дружба» упали на 6% год к году, до 3,9 млн тонн.

Поставки в Китай сократились на 1% — до 3,5 млн тонн, в том числе по отводу от ВСТО — 2,7 млн тонн, через Казахстан — 856 тыс. тонн (-4,3%).

Увеличить экспорт удалось лишь в Белоруссию. Общий объем поставок составил 1,6 млн тонн, что на 28,5% выше показателя октября-2019.

Мозырскому НПЗ было продано 740 тысячи тонн (+72,3%), Новополоцкому НПЗ — 827,8 тысячи тонн (+4,8%).

По итогам третьего квартала на экспорте нефти российская экономика заработала 15,3 млрд долларов — вдвое меньше, чем за тот же период год назад.

По сравнению со вторым нефтяные доходы выросли лишь на 1,5 млрд долларов, хотя средняя цена Urals подскочила на 48% — с 29 до 43 долларов за баррель.

Выиграв в цене, нефтяники потеряли в объеме: физический экспорт резко упал из-за обязательств России по ОПЕК+, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. По его оценке, потеря рынков сбыта обходится нефтяникам в 10 млрд долларов за квартал.

***

Российская промышленность свалилась в инфляционную спираль

Октябрь принес новое ухудшение ситуации в несырьевом секторе российской промышленности.

Индекс деловой активности IHS Markit, который рассчитывается на основе данных по объему производства, заказов, занятости и настроений крупного бизнеса, по итогам месяца упал с 48,9 до 46,9 пункта.

Его итоговое значение и темпы спада стали худшими с мая на фоне возобновившегося падения производства и быстрого сокращения новых заказов.

Головной болью для промышленников стали девальвация рубля и логистические трудности, вызванные пандемией, отмечает Markit в релизе.

Взлет курсов доллара и евро привел к росту импортных цен, а нехватка поставщиков способствовала резкому увеличению затрат. В результате цены на сырье для промышленности подскочили рекордно с августа 2018 года.

Инфляцию затрат бизнес частично начал перекладывать на клиентов, повышая отпускные цены, несмотря на слабый спрос. «Уровень инфляции цен на выпускаемую продукцию был максимальным с февраля 2019 года», — указывает Markit.

Чтобы сократить издержки, промышленники продолжили «резать» штат: уровень занятости на производстве снова сократился, хотя и медленнее, чем в сентябре.

«Слабые условия внутреннего спроса оказали давление на решения о приеме на работу, поскольку места уволенных по собственному желанию не часто восполнялись на фоне растущих свободных мощностей и усилий по сокращению расходов», — отмечает экономист IHS Markit Шиан Джонс.

По ее прогнозу, промышленный спад в России будет продолжаться до второго квартала 2021 года. Пессимистичные оценки дают и сами топ-менеджеры промпредприятий: в октябре на фоне падение заказов на продукцию индекс их настроений свалился на уровни мая.

Продолжение следует…