И так сойдет: тема про крымские деньги и банки закрыта?

Несмотря на продолжающееся отсутствие в Крыму филиалов большинства крупнейших банков, полуостров не миновали основные тенденции российского банковского сектора последних лет, прежде всего усиление монополизма банков с госучастием и быстрый рост безналичного оборота.

Иными словами, можно утверждать, что Крым уже стал полноценной частью «континентальной» банковской системы в том ее виде, как она сложилась после 2014 года, хотя многие проблемы насыщения новых регионов России современными финансовыми услугами по-прежнему далеки от решения.

По ряду показателей проникновения банковских сервисов Крым остается на уровне беднейших регионов России, таких как республики Северного Кавказа.

И так сойдет
Если судить по публичной риторике крымских властей, то качество и доступность банковского обслуживания на полуострове уже довольно давно не входит в число первоочередных проблем, на которые регулярно обращают внимание чиновники. Хотя еще пару лет назад ситуация выглядела иначе.

«Представители Крыма давно говорят о том, что нашим банкам, различным государственным корпорациям и организациям нужно консолидировано и одномоментно начать работу в Крыму. Без этого мы несем колоссальные потери по бюджету, у нас создается сложная ситуация с поддержкой инвестиционных проектов, потому что двух-трех относительно небольших банков не хватает для реализации крупных проектов», — заявлял в начале 2017 года вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов.

«Это тонкий политический вопрос. Есть определенные нюансы, связанные с большой капитализацией этих учреждений за рубежом. Хотя какие могут быть ограничения для любой крупной российской компании — хоть частной, хоть государственной? Крым — российский регион», — рассуждал глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции в марте 2017 года, намекая на то, что вхождение в Крым крупнейших российских банков произойдет при поддержке федерального руководства.

Однако этого так и не случилось – ни Сбербанк, ни ВТБ, ни Россельхозбанк, ни другие крупнейшие сетевые банки свои офисы в Крыму так и не открыли.

Как и пять лет назад, единственным крупным «материковым» банком, представленным на полуострове, остается находящийся под западными санкциями банк «Россия» (на данный момент занимает 15 место в РФ по размеру активов).

Отчасти точку в этом вопросе поставили сами представители ведущих банков.

«Нет такой схемы, которая бы позволила нам работать, не попав под весь пул санкций», — ответил глава Сбербанка Герман Греф на вопрос о том, когда Сбербанк начнет работу в Крыму и Севастополе, заданный одним из участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года.

Совершенно определенно высказался по этому поводу и глава ВТБ Андрей Костин. «Задачи сегодня попасть под санкции у банка ВТБ нет. Позиция очень понятная, потому что мы знаем, к чему это приводит», — заявил он в мае прошлого года по итогам прошедшего в Госдуме заседания, где в бесчисленный раз обсуждался вопрос о расширении присутствия российских банков в Крыму.

Банковский сектор в Крыму, добавил Костин, работает «вполне адекватно», так что «потребности захода туда еще ста банков нет». С тех пор тема прямого вхождения в Крым крупнейших российских банков практически не поднималась – все прекрасно поняли, что при сохранении санкций это просто нереально.

Тем не менее, за последние два года в банковской сфере Крыма произошли масштабные изменения, которые хорошо укладываются в общероссийский тренд – банковские услуги все больше концентрируются в руках наиболее крупных игроков.

От большинства из тех средних и небольших банков, которые в одах активно заходили в Крым, предположительно, не опасаясь западных санкций, сегодня остались одни воспоминания. Еще сравнительно недавно работавшие в Крыму московские Темпбанк, Смартбанк, РУбанк, «Рублев», «Финансовый стандарт», МАСТ-Банк и Джаст Банк, банк К2 из Карачаево-Черкесии, Рускобанк из Ленинградской области, «Северный кредит» из Вологды, ФИА-банк из Тольятти и ряд других небольших кредитных учреждений — все они в одах были лишены лицензии Банка России за различные нарушения. Такая же санкция в апреле прошлого года была применена в отношении банка ВВБ, который осенью 2015 года перерегистрировался из Ярославля в Севастополь.

Новый федеральный игрок
Такая массовая «зачистка» банковского поля не могла не сказаться на положении ключевого игрока банковской системы Крыма – Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который за последние два года резко нарастил свои основные финансовые показатели (см. таблицу), закрепившись по ним в пределах первой полусотни российских банков.

Особенно стоит отметить почти двукратный за два года рост кредитного портфеля РНКБ, хотя соотношение в нем кредитов юридическим и физическим лицам осталось почти неизменным.

По данным портала «Банки.ру», два года назад на «физиков» приходилось 23,6% кредитов РНКБ (более 12,1 млрд рублей), сейчас их доля составляет около 24% (35,4 млрд рублей).
Для сравнения, у Сбербанка кредиты физлицам сейчас занимают более 36% кредитного портфеля, а два года назад этот показатель находился на уровне 29,3%.

Основной тренд развития РНКБ последних двух-трех лет – превращение банка с симферопольской пропиской в федерального игрока средней тяжести, если проводить аналогии с весовыми категориями в спорте.

Первый заметный шаг на материк был сделан еще в конце 2015 года, когда РНКБ был выбран санатором Крайинвестбанка – одного из ведущих банков Краснодарского края, ранее находившегося под контролем администрации этого региона. На сегодняшний день речь идет об объединении двух банков: как сообщил в середине июля председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин, уже в начале следующего года главный банк Крыма присоединит Крайинвестбанк. К 1 января 2020 года должно завершится техническое объединение IT-систем банков, а также юридические процедуры, связанные с переходом на одну лицензию.

Такой поворот событий полностью вписывается в стратегию экспансии РНКБ на материке, о которой Якунин объявил ровно год назад. С начала этого года РНКБ открыл офисы в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Уже через несколько месяцев присутствие ведущего крымского банка на Кубани должно резко увеличиться, учитывая обширную сеть Крайинвестбанка, которая насчитывает 51 дополнительный офис, 8 операционных офисов (включая крымские – в Симферополе и Севастополе) и представительство в Москве.

Остальным трем зарегистрированным в Крыму банкам не приходится претендовать на нечто большее, чем роль сугубо региональных игроков.

Генбанк, ныне обосновавшийся в конце первой федеральной сотни по размеру активов, уже два года находится на санации в банке «Россия» и за этот период не продемонстрировал сколько-нибудь существенного прироста портфеля кредитов и вкладов населения. А доля финансовых услуг в Крыму, которая приходится на Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР) и Севастопольский морской банк (СМБ), попросту мизерна.

Для полноты картины необходимо также упомянуть имеющий отделения в Крыму Индустриальный сберегательный банк – совсем небольшую московскую организацию, которая, по данным «Банки.ру», сейчас находится на 235 месте по активам в России.

Одним словом, банковская система Крыма функционирует в строгом соответствии с процитированным выше высказыванием Андрея Костина: новых игроков в ней не появляется, а действующих как бы достаточно.

Рост – быстрый, результат — низкий
В преддверии туристического сезона в Крыму были предприняты немалые усилия по решению проблемы, которая прежде доставляла серьезные неудобства туристам – банальная нехватка банкоматов и ограниченные возможности оплаты картами. Объем безналичных расчетов был увеличен в два раза, в результате за полтора года доля карточных операций выросла до 30%, хотя еще два года назад он находился на уровне 12%, сообщил в середине июля Михаил Якунин.

Однако, по его словам, доля безналичных операций по-прежнему отстает от среднероссийских показателей.

Представление о том, как крымский «пластик» выглядит на фоне других регионов, дает недавнее исследование Аналитического центра «Эксперт», основанное на данных ЦБ РФ. По количеству активных банковских карт, оформленных на взрослое население, Крым оказался в последней группе субъектов федерации в одной компании с республиками Северного Кавказа, а также Тамбовской и Ленинградской областями. Если в среднем по стране на одного взрослого жителя приходится 2,3 банковских карты, то в этой группе их количество находится в диапазоне 0,6-1,5.

Правда, динамика выдачи новых карт действительно высока: по этому показателю Крым находится в группе самых динамичных регионов. Но лимиты по картам очень низки, что отражает слабый уровень доходов крымчан. По данным АЦ «Эксперт», в Крыму карточные лимиты находятся в самом низком диапазоне 26-40 тысяч рублей. Такие же показатели характерны для Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Республики Алтай и небогатой Костромской области (которые к тому же значительно уступают Крыму по количеству жителей).

При этом прирост лимита по картам за пять месяцев этого года в сравнении с тем же периодом год назад минимальный, на низком уровне (28-50 тысяч рублей) в первом квартале находился и оборот по картам крымчан.

Столь же низок в Крыму и Севастополе и средний размер закредитованности в пересчете на одного жителя. Согласно последним данным проекта ОНФ «За права заёмщиков», основанных на статистике ЦБ, в Республике Крым этот показатель составляет 31,9 тысячи рублей, в Севастополе – 34,6 тысячи – примерно на порядок ниже, чем в целом по России (268,6 тысячи рублей).

Но это, конечно же, не означает, что брать деньги в долг жителям полуострова нет необходимости. Низкую доступность банковских кредитов компенсирует широкое распространение в Крыму микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов. По данным ЦБ РФ, на сегодняшний день в Республике Крым и Севастополе зарегистрировано 18 МФО, ориентированных на физических лиц, не считая множества аналогичных структур, прибывших с материка, а также 25 ломбардов.

Примечательная картина складывается и в таком крайне востребованном сегменте банковских услуг, как ипотека.

По последним данным Банка России, за первое полугодие жители Крыма и Севастополя взяли ипотечных кредитов на 21,82 млрд рублей – сопоставимый объем ипотеки (порядка 21,4 млрд рублей) был выдан в Республике Дагестан. Для сравнения, в небогатой Волгоградской области с хронически низкими объемами строительства и населением, сопоставимым с Крымом, ипотечных кредитов было выдано на 85,2 млрд рублей.

А если рассматривать отдельно Севастополь, то по объему выдачи ипотеки в первом полугодии он значительно уступает Калмыкии – беднейшему региону ЮФО.

Но динамика ипотечного кредитования в Крыму и Севастополе демонстрирует уверенный рост, вопреки федеральному тренду – в целом по России после апрельского пика объемы выдачи ипотеки заметно снизились.

В Республике Крым, для сравнения, в апреле было выдано ипотечных кредитов на 3 млрд рублей, а в июне – уже на 4 млрд рублей; в Севастополе апрельские и июньские цифры составили, соответственно, 872 млн и 1,182 млрд рублей. Одним словом, ипотеке на полуострове есть куда расти — эффект низкой базы будет сказываться еще долго. В апреле на Ялтинском международном экономическом форуме прозвучала информация о том, что РНКБ в течение пяти лет нарастит ипотечный портфель с 10 млрд до 32 млрд рублей.

По данным свежего исследования агентства РИА «Рейтинг», именно в Крыму ипотека сейчас демонстрирует самый сильный рост популярности. Прирост ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года к тому же периоду год назад в Республике Крым составил 57,7%, в Севастополе – 47,5%.

Но с этими лучшими по стране показателями наглядно контрастируют данные о количестве ипотечных кредитов в пересчете на тысячу человек экономически активного населения. В Республике Крым за последний год этот показатель равен 3,9, в Севастополе – 5,2. Хуже – только Чечня и Ингушетия, а в среднем по России это 18,4 ипотечных кредита на тысячу человек.

Так что о преодолении огромного разрыва с регионами-лидерами, особенно при низких показателях ввода нового жилья в Крыму и Севастополе, речь пока и близко не идет.

Санкции, как и было сказано
Большие надежды на усиление интеграции Крыма в финансовое пространство России связывались с запуском Системы быстрых платежей (СБП) Банка России, которое состоялось в конце февраля. Тогда говорилось, что в Крыму эта система заработает в ближайшие месяцы, и это позволит наконец прорвать санкционную блокаду.

«Планируем в течение полугода подключиться к системе быстрых платежей, она требует определенных доработок», — говорил в кулуарах ЯМЭФ-2019 Михаил Якунин. Но пока на официальном портале СБП среди банков-участников системы ни один работающий в Крыму банк не значится.

Ни к чему конкретному пока не привели и разговоры о необходимости превратить Крым в российский криптовалютный центр. В пользу этого в разное время высказывались такие высокопоставленные фигуры, как замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, советник (с недавних пор бывший) президента по вопросам экономики Сергей Глазьев, однако пока это только прожекты.

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», который, по первоначальному замыслу, должен был обеспечить ту или иную форму легализации криптовалют в России, в процессе обсуждения изменился до неузнаваемости – из него исчезло само понятие криптовалюты, а в середине марта его второе чтение в Госдуме было отложено.

«Закон о цифровых финансовых активах у нас подвис», — констатировал Анатолий Аксаков на майской конференции «Российский фондовый рынок 2019».

«Похоже, что в банковском секторе Крыма всё по-прежнему, ведь никто не отменял санкции, поэтому банки туда не идут, кроме квазигосударственных банков, которым вменили это в обязанность, — характеризует общую ситуацию руководитель АЦ «Эксперт» Сергей Селянин. — Соответственно, крымчане не могут пользоваться всеми теми сервисами, какими пользуются жители других регионов, и это относится не только к банкам, а ко многим другим современным сервисам, таким как Booking.com или AliExpress. Конкуренция между существующими банками низкая, и качество услуг поэтому тоже низкое, как и доступность услуг. По уровню кредитования физлиц и юрлиц Крым сильно отстает».

Николай Проценко