Новости экономики. 01.12.2020

Фото: Вася Ложкин

Состояние 22 богатейших россиян превысило размер бюджета страны

Российским миллиардерам в 2020 году удалось нарастить свои состояния, несмотря на пандемию коронавируса, обвалившую цены на нефть и окунувшую экономику РФ в третью рецессию за последние 12 лет.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, увеличилось с начала года на 486 млн долларов и достигло 304,67 млрд долларов.

В пересчете по текущему курсу два десятка миллиардеров владеют активами на 23,154 триллиона рублей — сумму, эквивалентную 21,6% российского ВВП.

Их суммарное состояние превышает размер федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн рублей) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн рублей).

Из 22 миллиардеров в индексе Bloomberg лишь 6 столкнулись с уменьшением своего богатства. Наибольшие потери понес совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, состояние которого рухнуло на 5,67 млрд долларов.

Потомственный нефтяник, дослужившийся до замминистра нефтяной промышленности СССР в конце 1990х, Алекперов вылетел из топ-3 богатейших россиян и занимает 7-ю строчку с 16,6 млрд долларов.

Почти 3 млрд долларов с начала года потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» (23,49%) и «Сибуре» (17%). Друг Владимира Путина, сколотивший состояние на торговле российской нефтью в тучные 2000-е, а затем удачно продавший долю в нефтетрейдере Gunvor за день до попадания в «черный список» Минфина США, Тимченко занимает 10-е место в рейтинге миллиардеров с 15,2 млрд долларов.

На 1,53 млрд долларов обеднел Леонид Михельсон, партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» с долями 24,02% и 48,48% соответственно. Начинавший карьеру прорабом на тюменских стройках, а в 1990х получивший первые контракты на добычу газа, благодаря знакомству с тогдашним вице-губернатором ЯНАО Иосифом Левинзоном, Михельсон остался на второй строчке рейтинга с 23 млрд долларов.

Первое место удерживает владелец «Норникеля» Владимир Потанин, оказавшийся в центре экологического скандала после разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Арктике. С начала года Потанин стал беднее на 409 млн долларов, его активы оцениваются в 27,6 млрд долларов.

***

Запасы наличных у «Газпрома» рухнули в 10 раз

Третий квартал 2020 года не принес существенного облегчения «Газпрому» после беспрецедентного обвала спроса и цен на газ в Европе весной.

Второй квартал подряд газовый холдинг, обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ за рубеж, работает с отрицательным денежным потоком, когда поступления на счета не покрывают все расходы.

За июль-сентябрь «Газпром» получил 208 млрд рублей чистых поступлений от операционной деятельности, а потратил на капитальные стройки и инвестиции в 1,8 раза больше — 369 млрд рублей.

Несмотря на то, что расходы были урезаны на 15% в годовом выражении, компания закрыла квартал с кассовым разрывом на 161 млрд рублей, следует из ее презентации к отчетности по МСФО, опубликованной в понедельник.

В апреле-июне отрицательный денежный поток «Газпрома» составлял 319 млрд рублей, а накопленным итогом с начала года достиг 460 млрд рублей.

В конце лета ситуацию усугубила необходимость выплатить дивиденды дивиденды на сумму 368 млрд рублей. Покрывать дыру в финансах «Газпром» вынужден за счет «проедания» средств, накопленных в банках. Депозиты компании стремительно сокращаются, и за 9 месяцев ее «денежная подушка» сдулась в 10 раз.

Начав год с 676 млрд рублей на депозитах, преимущественно краткосрочных, к концу третьего квартала «Газпром» имел уже лишь 67 млрд рублей (-90%). Из этой суммы 66 млрд размещены на срок до 1 года.

Общий запас денежных средств «Газпрома», включая рубли и валюту на текущих счетах, сжался более чем втрое — с 1,636 трлн рублей на начало года до 565 млрд рублей.

Теперь этот запас не покрывает весь краткосрочный долг, который «Газпрому» нужно погасить в ближайший год: согласно отчетности, это 666,9 млрд рублей на 30 сентября.

Общий долг компании тем временем вырос на 1,099 триллиона рублей с начала года, до 4,962 трлн. Главная причина этого — девальвация рубля. Почти 90% займов «Газпрома» номинированы в иностранной валюте, и их рублевый объем увеличивается, когда курсы растут.

***

В России взлетел объем просроченных автокредитов

Вторая волна рецессии из-за пандемии коронавируса ударила по карманам российских граждан, активно скупавших автомобили в кредит.

Объем просроченных платежей по автокредитам растет четвертый месяц подряд и по итогам октября вышел на уровни, которые наблюдались на «дне» экономического спада в апреле и мае.

За месяц клиенты банков не совершили обязательные платежи на сумма 638 млн рублей, подсчитали эксперты НАПКА и БКИ «Эквифакс. Относительно сентября темпы прироста просрочки увеличились на 10%, а если сравнивать с условно «нормальными» докризисными значениями — почти в 2 раза.

Основная причина роста неплатежей — это ухудшение общего материального положения заемщиков, которые не смогли правильно рассчитать бюджет и поспешно оформили займ на существенную для себя сумму с минимальным первоначальным взносом и достаточно высоким средним платежом (10-25 тысяч рублей), говорится в исследовании.

В период кризиса банки сделали ставки на развитие залогового кредитования как наименее высокорискованного. Одновременно с этим рынок наблюдал повышенный спрос самих физических лиц как на автомобили, который был вызван подорожанием транспортных средств от недели к неделе и отчасти отложенным спросом, так и недвижимость за счет госпрогаммы.

  Речь идет о ранней просрочке со сроком от 1 до 30 дней, которая для банка является «технической». «Однако на текущий момент есть риск, что молодая просрочка перерастет в проблемную», — предупреждают эксперты.

В общей сложности в октябре клиенты банков просрочили платежи на сумму 5,8 млрд рублей. Помимо автокредитов,  553 млн рублей не было внесено по ипотечным займам, 244 млн рублей — по POS-кредитам, 3,245 млрд рублей — по займам наличными и 1,186 млрд рублей по кредитным картам.

По данным центробанка, за январь-сентябрь россияне нарастили долг перед банками на 1,774 трлн рублей, до 19,425 триллиона. Общая долговая нагрузка населения, включая займы перед МФО, достигла исторического рекорда в 20,957 трлн рублей, прибавив 2,419 триллиона за последние 12 месяцев.

***

Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ поспорили на переговорах по нефти

Крупнейшие участники соглашения ОПЕК+ придерживаются разных взглядов относительно механизма сокращения добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года — это Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ, однако завтрашние переговоры, несмотря на сложный характер, должны закончиться консенсусом, сказал ТАСС информированный источник.

«Пока нет консенсуса между ОАЭ, Россией и Саудовской Аравией. Исходя из этого, завтрашняя встреча ожидается трудной и долгой. Но, в конце концов, мы придем к согласию, как это всегда было», — сказал он. Собеседник агентства считает маловероятным, что встреча 1 декабря закончится отсутствием договоренностей, как в марте.

По его словам, ОАЭ предложили не продлевать действующий уровень сокращения добычи, пока все участники соглашения не будут выполнять свои квоты. Россия исходит из того, что добычу можно постепенно восстанавливать с января, а Саудовская Аравия настаивает на том, что ограничения в текущем виде нужно продлить на три месяца.

Между тем встреча стран ОПЕК, длившаяся почти четыре часа, завершилась. Решения об уровнях добычи нефти на 2021 году страны картеля на ней не приняли, решив дождаться консультаций с коллегами из «не ОПЕК», которые пройдут 1 декабря. При этом базовым сценарием по состоянию на вечер понедельника является продление действующего уровня сокращения добычи до конца марта 2021 года.

Другой собеседник ТАСС сообщил, что вице-премьер РФ Александр Новак в четверг провел закрытое совещание с нефтяными компаниями по позиции РФ на переговорах с ОПЕК+. Однако не стал раскрывать его итоги.

***

США ударят санкциями по крупнейшей нефтебуровой компании Китая

Дональд Трамп завершает президентский срок новым ударом по Китаю.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации, Белый дом намерен ввести санкции против одной из крупнейших нефтяных компаний Китая CNOOC.

China National Offshore Oil Corp, главный в стране производитель глубоководных буровых работ, будет включен в санкционные списки вместе с еще тремя компаниями, которые, по мнению Вашингтона, контролируются военными КНР. Компания, входящая в топ-3 китайского нефтяного сектора наряду с CNPC и CPC, которая рассматривалась как возможный инвестор для крупнейшего арктического проекта «Роснефти» «Восток Ойл», попадает под финансовые санкции, включающие запрет на привлечение финансирования.

Санкции нанесут «тяжелый удар» по CNOOC, поскольку компания вовлечена в совместные проекты с американской Exxon Mobil, а кроме того, использует американское оборудование, говорит аналитик SIA Energy Сенгик Тее.

Акции CNOOC рухнули на бирже Гонконга на 14% — максимально с обвала рынков в начале марта, а еврооблигации с погашением в 2029 году обвалились на 2%. В общей сложности у компании в обращении долг на 20 млрд долларов, а иностранным инвесторам принадлежит 16,5% ее капитала.

CNOOC попала под горячую руку Трампа, который спешит с санкциями в последние недели у власти, вероятно, из-за буровых работ в Южно-Китайском море, который в США рассматриваются как военное укрепление в регионе, говорит декан Института исследований энергетической политики КНР при Университете Сямыня Лин Босен.

***

Норвегия отказалась продлевать ограничения на добычу нефти

Ограничения на добычу нефти, введенные Норвегией летом вслед за решением стран ОПЕК+, перестанут действовать в конце 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства нефти и энергетики Норвегии.

«Действие принятых Норвегией мер, которые введены с июня, истечет 31 декабря», — указало министерство. Там добавили, что страна не имеет отношения к запланированной на этой неделе новой встрече ОПЕК+, где страны-участницы этого формата будут пытаться прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года. «Норвегия не входит в ОПЕК+ и не приглашена на эту встречу», — подчеркнуло министерство, добавив, что уже принятые в этом году ОПЕК+ и другими странами меры сыграли важную роль в стабилизации нефтяного рынка.

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому — реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

Ранее в этом году Норвегия приняла решение сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года: на 250 тыс. баррелей в сутки [б/с] в июне и на 134 тыс. б/с во второй половине 2020 года. Кроме того, разработка ряда новых месторождений была отложена до 2021 года. Таким образом, по словам министра нефти Тины Бру, общая добыча нефти в Норвегии в декабре 2020 года будет на 300 тыс. б/с меньше, чем изначально планировалось.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с, в июле — декабре — на 7,7 млн б/с, в январе 2021 года — апреле 2022 года — на 5,8 млн б/с.

***

ЦБ возмутили вложения россиян в иностранные акции

Бум частного инвестирования, который переживает страна на фоне падения ставок по вкладам до исторических минимумов, обходит стороной российскую экономику.

Частные инвесторы, приток которых на рынок ускорятся по экспоненте, вкладывают деньги в основном в акции зарубежных компаний, констатировал во вторник в рамках онлайн конференции НАУФОР первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

По данным регулятора, с начала 2020 года число брокерских счетов физических лиц выросло почти в 2 раза — с 4,2 до 7,6 миллиона. За три квартала россияне отнесли на биржу 1,7 триллиона рублей сбережений, увеличив объем активов в собственности до абсолютного рекорда в 12,7 трлн рублей.

Но к сожалению, большая часть новых средств инвестируется в иностранные акции, отметил Швецов. «Да, как элемент диверсификации иностранные акции имеют право на существование в портфелях наших инвесторов, но макроэкономически нам важнее, чтобы эти деньги работали на российскую экономику», — сказал он.

Исправить ситуацию, по словам Швецова, могли бы брокеры и инвестиционные компании, которым в рамках своих предложений для клиентов следует акцентировать внимание именно на российских ценных бумагах.

«Мне кажется, НАУФОР здесь мог бы повлиять через стандарты на то, как предлагаются финансовые инструменты, и в правильной ли последовательности предлагаются», — сказал он, добавив, что акции РФ сегодня выглядят привлекательно и «задвигать» их в своих рекомендациях на последние позиции не правильно.

Аномально выглядит и то, что в России две трети инвесторов покупают и продают на фондовом рынке самостоятельно, и только треть пользуются услугами профессиональных управляющих, считает чиновник.

Продолжение следует…