Новости экономики. 15.04.2021

Фото: Вася Ложкин

Российские банки начали повышать ставки по кредитам

Российские банки начали повышать ставки по кредитам физическим лицам на фоне ускорения инфляции и начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

Первыми поднимают стоимость денег государственные банки, показал мониторинг маркетингового агентства Marcs.

Банк «Открытие» повысил минимальные ставки по кредиту наличными без страхования на 3 п. п., до 14,9% для зарплатных клиентов и 16,9% по кредиту наличными для неклиентов.

Россельхозбанк увеличил ставки по рефинансированию потребкредитов для неклиентов на 3,5-3,7 п. п., до 11-12,7% годовых. Для зарплатных клиентов ставки выросли на 3-3,7 п. п., до 9,5-11,7%.

В пресс-службе «Открытия» ТАСС сообщили, что «были проведены точечные корректировки условий по отдельным видам беззалоговых кредитов». При этом базовые ставки банка по кредитам наличными не изменились.

Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк рассказала, что помимо повышения кредитных ставок банк также повысил ставки по ряду вкладов в рублях, в том числе пенсионным.

Повышение ключевой ставки Банком России, которое началось в марте и с большой вероятностью продолжится в апреле, приведет к повышению рыночных ставок займам гражданам — от ипотеки до автокредитов, сказал РБК представитель Росбанка.

Причем в первую очередь изменение денежной политики отразится именно на кредитных ставках «ввиду желания банков повысить уровень процентной маржи», считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

«По депозитам реакция будет менее оперативной, а коррекция — менее заметной», — считает она.

ЦБ РФ, напомним, впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на мартовском заседании — с 4,25% до 4,5% годовых. В апреле регулятор рассмотрит в том числе и шаг вверх сразу на 0,5 процентного пункта, сообщил в интервью Reuters на прошлой неделе директор департамента ДКП Кирилл Тремасов.

Торопиться ЦБ заставляет ускорение инфляции, которая в марте вышла на новый 5-летний максимум — 5,8%. При этом к росту на продукты (7,7%) добавилось ускорение в сегменте непродовольственных товаров (с 5,7% до 5,9%) и услуг (с 2,9% до 3,2%).

«В сочетании с недавним резким ослаблением курса рубля это повышает вероятность более агрессивных действий ЦБ на заседании 23 апреля», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

К концу года ЦБ может поднять ставку до 5,5-6% годовых, сообщили Bloomberg источники, знакомые с планами регулятора.

***

Акции «Газпрома» подскочили на «неожиданных» дивидендах

Акции «Газпрома» резко дорожают на Московской бирже в среду и обновляют максимумы за месяц на новостях о дивидендных выплатах, которые компания намерена перечислить акционерам.

Несмотря на беспрецедентно трудный 2020 год, который принес «Газпрому» первый убыток по РБСУ с дефолта 1998 года, компания выплатит 297,1 млрд рублей, или 12,5 рубля на акцию.

Годом ранее «Газпром» заплатил на 17,7% больше (15,24 рубля на акцию), а в 2018-м — рекордные в своей истории дивиденды в 16,61 рубля на бумагу.

В этом же году компания планировала направить на дивиденды не менее 40% прибыли по МСФО, но фактические выплаты составят 50%.

На 18.11 мск акции «Газпрома» дорожают на 3,45%, до 238,88 рубля за штуку и находятся на расстоянии в 1% от нового максимума с февраля прошлого года.

Дивиденды «Газпрома» — «неожиданно высокие», отмечают аналитики Промсвязьбанка, которые прогнозировали выплаты лишь в 8 рублей на акцию.

Деньги у компании появились после «сильных операционных результатов первого квартала», сообщил зампред правления Фамил Садыгов.

На фоне январских холодов в январе экспорт «Газпрома» в Европу установил исторический рекорд, а по итогам трех месяцев вырос на 31%, до 52,7 млрд кубометров.

Экспортная выручка подскочила на 44%, до 10,4 млрд долларов, согласно оценке ЦБ.

Объем дивидендов «Газпрома» за 2020 год может стать крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний, сказал Садыгов.

Решение компании можно рассматривать как «свидетельство того, что менеджмент Газпрома уверен в хороших перспективах глобального рынка газа», пишут аналитики Сбербанк CIB.

***

ЦБ ужесточил требования по контролю за отмыванием и обналом

Банк России принял решение со второго квартала 2021 г. ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Теперь порог объема сомнительных операций снижен с 1 млрд руб. до 500 млн руб. за квартал. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 г. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 г.», — указано в сообщении.

По мнению регулятора, введение новых критериев призвано стимулировать банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объема таких операций.

В ЦБ отметили, что объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.

***

США объявят о санкциях против госдолга России

Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, о новых мерах может быть объявлено в четверг. Ту же информацию подтвердили The New York Times источники в Белом доме. По их словам, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.

В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами гособлигаций напрямую у Центрального банка РФ и Министерства финансов Российской Федерации (то есть на первичном рынке — в ходе размещений), а также бумаг, выпущенных от лица Фонда национального благосостояния. По сведениям NYT, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня. В Белом доме, Госдепе и Минфине США на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.

Санкции будут включать в себя внесение в черный список 30 юридических лиц и высылку из США около 10 российских чиновников, сказал один из источников Reuters.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешательством в выборы президентв в 2020 году. По сведениям агентства, санкции могут коснуться приблизительно десяти россиян, в числе которых «представители властей и разведки», а также примерно 20 юридических лиц. Кроме того, источники агентства отметили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как и утверждения американской стороны о российском вмешательстве в выборы в США. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что возможные новые антироссийские санкции США будут свидетельствовать о том, что слова американской стороны расходятся с делом.

Президент США Джо Байден позвонил во вторник президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе Кремля, американский лидер предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримой перспективе, а также высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.

***

ВТБ за день купил ОФЗ на 276 млрд рублей в рамках аукционов Минфина

ВТБ приобрел облигации федерального займа (ОФЗ) на 276 млрд рублей в рамках сегодняшних аукционов Минфина России. Это 71,9% от общего объема спроса, сообщил журналистам через пресс-службу банка начальник управления казначейских операций на открытых рынках, вице-президент ВТБ Вячеслав Томашевский.

«Банк ВТБ приобрел на аукционах Министерства финансов по размещению ОФЗ облигации на 276 млрд рублей по номинальной стоимости, участвуя в обоих выпусках, что составило 71,9% от общего объема спроса. Выставляя заявки, мы не стремились получить значительную премию ко вторичному рынку, что и позволило Министерству финансов их удовлетворить», — сказал он.

Позитивные внешнеполитические новости успокоили рынок, вернув его на уровень двухнедельной давности, добавил банкир.

«Учитывая тот факт, что 1-2-х кратное повышение ключевой ставки Банка России в течение 2021 и начале 2022 гг. уже заложено в существующие цены ОФЗ, по длинным облигациям мы прогнозируем постепенную стабилизацию доходности в районе 7% годовых с ее дальнейшим снижением к более низким уровням», — отметил он.

В среду Минфин разметил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26235 с погашением 12 мая 2031 г. на сумму 213,014 млрд руб. и выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 г. на сумму 170,732 млрд руб.

Общий объем размещения стал рекордным с начала ноября прошлого года.

***

«Мы потеряли наши рынки»: Экспорт российской нефти рухнул в первом квартале

Резкое повышение цен на нефть и смягчение условий сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия в одиночку смогла увеличить добычу нефти в начале года, оказались бессильны приблизить российскую экономику к доковидным уровням нефтедолларовых доходов.

В январе-марте 2021 года продажа углеводородов за рубеж принесла в страну 45 млрд долларов, отчитался ЦБ РФ в данных по платежному балансу за первый квартал.

Хотя средняя цена Urals почти на 24% превысила прошлогоднюю (59,8 доллара за баррель против 48,2 доллара), объем выручки, полученной нефтегазовыми компаниями оказался на 12% ниже, чем в первые три месяца 2020 года.

На продаже нефти Россия заработала 20,2 млрд долларов — на 21% меньше, чем год назад. Доходы от экспорта нефтепродуктов упали на 17%, до 13,6 млрд долларов.

Рекордный экспорт газа, который принес 10,4 млрд долларов за квартал (+44% год к году) не смог исправить общую картину. По сравнению с доковидным 2019 годом приток нефте- и газодолларов в экономику остался ниже почти на треть.

Отставание связано с заметным сокращением физического объема экспорта нефти, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. По данным ЦДУ ТЭК, поставки «черного золота» за рубеж остались на 22% ниже, чем в 2020 году, несмотря на то, что добыча растет — на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, на 114 тысяч — в марте (в рамках соглашения ОПЕК+).

В феврале у российских компаний начались проблемы с продажей партий в Европу, писали аналитики S&P Global Platts: заявленные танкерные поставки не могли найти спроса.

В марте трудности возникли на китайском направлении. «Спрос на российскую Urals, CPC Blend, а также сорта из Западной Африки просто испарился», — рассказывал Reuters работающий в Азии нефтетрейдер.

На рынке появились слухи, что государственные хранилища в КНР заполнены до отказа, а НПЗ начали перерабатывать нефть, купленную по бросовым ценам прошлой весной.

Нефтегазовые доходы экономики оказались на уровне третьего квартала 2017 года, но тогда нефть стоила на 8 долларов дороже; при этом объемы экспорта на 1 доллар за баррель упали практически до исторического минимума, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Сказалось директивное ограничение экспорта, считает он: в феврале правительство поручило нефтяникам отправлять больше нефти на внутреннюю переработку после того, как биржвые цены на бензин устремились к 3-летним максимумам, а на Дальнем Востоке и в Сибири возник дефицит топлива.

Низкий приток валюты от экспорта нефти стал одной из причин слабости рубля в начале года наряду с санкционными рисками и глобальным укреплением доллара, отмечает Беленькая.

При том что общие экспортные доходы просели на 2% год к году, импорт взлетел на 12%. В результате сальдо торгового баланса сжалось на четверть, до 24,4 млрд долларов, а платежного — на 27%.

Чистый приток валюты в экономику (профицит счета текущих операций) составил 16,8 млрд долларов. Для первого квартала, традиционно самого благополучного с точки зрения валютных потоков, это минимальное значение с 2016 года, говорит Беленькая.

Восстановление российского нефтяного экспорта к обычным 5 млн баррелей в день будет проходить постепенно, по мере того, как ОПЕК+ снимает ограничения на добычу, указывает Долгин.

В результате сделки, заключенной в прошлом году после «кровопролитной» и не победоносной ценовой войны с Саудовской Аравией, Россия сократила производство нефти до минимума за 10 лет — 512,7 млн тонн.

Путь к прежним объемам добычи и экспорта будет тернистым, говорил ранее Дмитрий Перевалов, бывший вице-президент «Славнефти»: «Мы потеряли наши рынки, и теперь будет непросто их вернуть».

***

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды XXI века скончался в тюрьме США

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 82 лет. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По его сведениям, смерть Мэдоффа наступила от естественных причин в больничном блоке тюрьмы. Отмечается, что в прошлом году адвокаты пытались добиться его освобождения, ссылаясь на тяжелую болезнь почек и другие хронические заболевания, однако ходатайство а было отклонено.

Мэдофф был арестован в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности фонда Bernard L. Madoff Investment Securities , на деле оказавшегося финансовой пирамидой, пострадали около 3 млн человек по всему миру, которые потеряли в общей сложности 64,8 млрд долларов.

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по «схеме Понци», названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было, а дивиденды вкладчикам первой волны выплачивались из средств, собранных с новых клиентов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.

Продолжение следует…