Новости экономики 18.01.2022

Фото: Вася Ложкин

Россияне открыли рекордный объем кредиток, чтобы купить подарки на Новый год

Россияне в преддверии Нового года открыли в банках рекордное число кредитных карт, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро.

В декабре на руках у потребителей оказалось 2,1 миллиона новых кредиток — на 200 тысяч, или 11%, больше, чем в ноябре.

По сравнению с декабрем-2020 масштабы кредитной мании выросли на 58%, а в общей сложности за прошлый год банки выдали физлицам 17,1 миллиона карт против 11,7 миллиона годом ранее.

Количество выдач в сегменте кредитных карт демонстрирует рекорды четвертый месяц подряд, констатирует гендиректор ОКБ Артур Александрович.

«Декабрьский рекорд был установлен под влиянием как макроэкономических факторов, так и сезонных, — поясняет он. — В преддверии новогодних праздников у населения повысилась потребность в заемных средствах на покупку потребительских товаров».

Инфляция взвинтила цены на полках магазинов, ударив по карманам российских граждан в тот момент, когда пришла пора покупать новогодние подарки. В декабре 2021 года индекс повседневных реальных расходов, по расчетам «Ромира» вырос на 24% относительно ноября, а в годовом выражении подскочил на 13%.

По данным Росстата и ЦБ, две трети дополнительных трат населения в прошлом году были оплачены в долг: расходы потребителей выросли на 6,7 триллиона рублей, а займы у банковской системы — на 4,635 триллиона рублей.

По данным на 1 декабря, физлица были должны кредитным организациям рекордные 24,679 триллиона рублей.

В среднем граждане наращивали долг со скоростью 14 млрд рублей в день, или почти 10 млн рублей в минуту, а его общий размер на 1 декабря практически сравнялся с суммой, которую люди держат на рублевых счетах (26,271 трлн рублей).

По оценке НАПКА (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств), число граждан РФ, имеющих хотя бы один кредит, достигло 45 миллионов и составляет 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет.

***

Россиян надолго оставят без поездок в Европу

Переговоры между Россией и Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации, которое открыло бы привитым «Спутником V» въезд в европейские страны, продолжают буксовать.

Российская сторона уже несколько месяцев тянет с отправкой в Брюссель формального письма с просьбой на взаимной основе признать эквивалентность документов о прививке, сообщил в понедельник посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Последняя техническая встреча по эквивалентности состоялась в октябре. «Это была позитивная встреча Россия сообщила, что на политическом уровне заинтересована в достижении эквивалентности», — рассказал Эдерер.

Но за прошедшие три месяца документов из Москвы так и не поступило.

С другими странами проблем у ЕС нет: решение об эквивалентности Covid-сертификатов приняты в отношении 15 государств, а еще 16 находятся на пути к этому.

Камнем преткновения оказался вопрос о том, как верифицировать документы, подтверждающие прививку или перенесенный Covid-19, сообщал в декабре «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, В ЕС отказываются использовать российскую систему, которая представляет из себя QR-код, ведущий по ссылке на сайт Госуслуг. Европейский green pass, в отличие от российского, сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

«Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам», — рассказывал источник «Интерфакса», добавляя, что «российская сторона выступает категорически против этого».

Недостающие материалы по вакцине «Спутник V» в ЕС также не переданы, сообщил Эдерер на пресс-конференции в понедельник.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) провело две инспекции в первой половине прошлого года, после чего запросило дополнительные данные.

«Документы, <…> насколько мне известно, еще не получены» — сказал Эдерер, добавив, что без документов новые инспекции EMA невозможны.

***

Инвесторы побежали из валютного долга России

Иностранные инвесторы продолжают распродажу российских активов, толкая на дно рынок акции и цены государственных долговых бумаг.

Вслед за рублевыми облигациями федерального займа, котировки которых обвалились на 2-летние минимумы, крушение испытал на себе рынок валютных обязательств правительства РФ.

Суверенные долларовые евробонды России с погашением в 2047 году обвалились на 11% с начала года, а в ходе торгов понедельника пробили минимумы с июня-2019. На пике снижения их цена падала до 110% от номинала, хотя начинала год на отметках выше 126%. Доходность с 3,3% в конце декабря подскочила почти до 4,5%.

Бумаги Россия-2043 подешевели на 4,6% за день, до 120,12% от номинала; Россия-2026 — на 1,43%, до 104,34% от номинала. «Негативная ценовая тенденция, сформировавшаяся на прошлой неделе на волне роста геополитических рисков из-за неудачных переговоров России с США и НАТО, сохранилась», — констатирует начальник управления продаж на долговых рынках инвестбанка «Синара» Марат Сорокин.

Из российских долговых бумаг продолжают выходить нерезиденты, говорит он. Иностранным инвесторам, по данным ЦБ РФ, принадлежит 52,5% валютного госдолга России на 20,5 млрд долларов. Еще около 42,3 млрд долларов они держат в рублевых ОФЗ, а кроме того владеют 44% капитала Сбербанка.

Акции крупнейшего госбанка страны с начала года обвалились на 13%, что отрезало от его капитализации 830 млрд рублей. Рынок ОФЗ упал на 7% по индексу RGBI, а доходности коротких бумаг поднялись выше 9,5% впервые с 2016 года.

Напуганные угрозой войны, инвесторы оценивают риски вложений в Россию, как если бы нефть стоила 20-30 долларов за баррель. Стоимость страховки от дефолта России продолжает стремительно лететь вверх и приближается к отметкам нефтяной паники весны 2020 года. 5-летние CDS в понедельник подскакивали до 215 базисных пунктов, что втрое выше уровней октября прошлого года.

Причина — в отсутствии новостей о снижении геополитической напряженности, указывает начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев (его цитирует «Интерфакс»).

После провальных переговоров Россия-США и Россия-НАТО, куда дипломаты МИДа привезли ультиматум с требованием сжать НАТО к границам 1997 года, Москва продолжает наращивать группировку близ границы с Украиной и, по данным Conflict Intelligence Team, перебрасывает на запад тяжелые вооружения, включая ракетные комплексы «Искандер» из восточного военного округа.

На этом фоне еще сильнее падают суверенные евробонды Украины. Доходности 3-летних бумаг в понедельник шагнули за 18% годовых, а 11-летних превысили 11%.

Спред к ставкам казначейских облигаций США — то есть премия, которую требуют инвесторы относительно американского госдолга — превысил 1000 базисных пунктов и приблизилась к уровню таких стран, как Венесуэла, Замбия или Гана, отмечает Reuters.

«Рынку приходится закладывать в цены некоторую вероятность вторжения (на Украину) со стороны России», — говорит Виктор Сабо, управляющий активами Aberdeen Asset Management.

***

На поддержку рубля бросили валюту сырьевых корпораций

Российский валютный рынок начал неделю попытками удержаться на плаву в условиях новой волны распродаж акций и государственных облигаций.

Курс доллара снизился на 47 копеек на утренних торгах Московской биржи, до 75,7425 рубля, но возобновил рост после начала основной сессии и к 15.05 мск достиг отметки 76,54 рубля, прибавляя 33 копейки относительно закрытия пятницы.

Евро остался ниже максимумов, показанных в конце прошлой недели, и торгуется по 87,3825 рубля с ростом курса на 40 копеек.

Рубль, по всей видимости, поддерживают экспортеры — это помогло снизить курс доллара до 76 рублей в пятницу и уровней ниже этой отметки в понедельник, отмечает стратег Сбербанк CIB Юрий Попов.

У сырьевых корпораций накопились десятки млрд USD, они будут активно продавать по текущим уровням около 76 или выше, указывает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

По данным ЦБ, на 1 декабря на корпоративных счетах в российских банках находилось 282,5 млрд долларов. Благодаря взлету цен на нефть, уголь, газ и металлы эта валютная подушка увеличилась на 27,2 млрд долларов, а ее размер стал рекордным с мая 2016 года.

Сырьевые корпорации продают валюту под налоговый период января, однако этого недостаточно, чтобы сдержать рубль, на который давит массовый выход нерезидентов из российских активов.

«Фактор геополитики и соответствующая ликвидация позиций нерезидентами продолжает оставаться ключевым в динамике курса рубля, несмотря на присутствие экспортеров», — говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Из-за геополитического фактора вниз идут акции банковского сектора, и они тянут за собой остальных, говорит старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Потеряв 12% капитализации на прошлой неделе, Сбербанк дешевеет еще на 4% в понедельник и торгуется на минимумах с ноября 2020 года. Бумаги ВТБ падают на 1,55%, а индекс МосБиржи, отражающий капитализацию 43 крупнейших компаний, теряет 1,41%.

Меньше всего покупателей на рынке ОФЗ, отмечает Тунев: на геополитику накладывается фактор повышения процентных ставок Банком России. В понедельник индекс RGBI снова пробил дно с конца 2018 года, а доходности большинства классических госбумаг поднялись выше 9,5%.

***

США опровергли отказ от планов отключить России SWIFT

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты «Хандельсблат» о том, что США и Евросоюз (ЕС) якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — сказал чиновник.

Как отмечала со ссылкой на источники в правительстве ФРГ «Хандельсблат», власти США и ЕС уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины, по мнению участников этих консультаций, полное отключение РФ от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Вместо отключения SWIFT ЕС и США обсуждают санкции против крупных российских банков. При этом Германия настаивает, чтобы меры оставили возможность оплачить оплачивать импорт газа и нефти из России.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

***

«Молдовагаз» обратится за финансовой помощью к правительству Молдавии и «Газпрому»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» обратится к правительству Молдавии и «Газпрому» за помощью в решении газового кризиса, связанного с трудностями расчета за текущее потребление топлива. Об этом сообщил во вторник председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром», с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», — написал он в телеграм-канале.

Правительству Молдавии предложено рассмотреть возможность возврата компании налога на добавленную стоимость, что позволит выделить для расчетов с «Газпромом» не менее 22 млн долларов. Кроме того, молдавским властям предложено привлечь международные финансовые институты для погашения задолженности перед «Молдовагазом» основных промышленных потребителей в республике.

Кризис неплатежей

Ранее Чебан сообщал, что «Молдовагаз» не сможет расплатиться с «Газпромом» за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ценой газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до 647 долларов за тысячу куб. м, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов. По его словам, молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским газовым холдингом.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщал, что обратился к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства.

В подобной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с «Газпромом» около 75 млн долларов. Спыну заверил, что угроза прекращения поставок больше не повторится.

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является «Газпром», контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому».

Продолжение следует…