Новости экономики 30.12.2021

Фото: Вася Ложкин

Вера россиян в будущее экономики рухнула ниже уровня 1990х

Пандемия, которая принесла России рекордную с военных времен смертность, и разгон инфляции с двузначным взлетом цен на базовые продовольственные товары, — окунули российских потребителей в беспросветную тоску.

Уровень экономического оптимизма в стране по итогам 2021 года упал ниже худших отметок второй половины 1990х, показал опрос Gallup International, результаты которого в четверг публикует «Ромир».

Лишь 11% россиян считают, что наступающий 2022-й год принесет улучшение экономической ситуации, каждый четвертый (24%) не ждет изменений, а большинство — 53% — готовятся к новому витку «экономических трудностей». Причем доля последних выросла на 6 процентных пунктов даже по сравнению с 2020 годом, когда экономика пережила рецессию, девальвацию и локдауны.

Разница между пессимистами и оптимистами — 42 процентных пункта — стала практически рекордной за все время исследований. Даже в дефолтном 1998 году и на фоне мирового кризиса-2008 люди чуть оптимистичнее смотрели в будущее.

Антирекорд — 43 процентных пункта — был установлен в 2013 году, после протестов на Болотной и «рокировки» высшего руководства страны, когда Кремль впервые показал свое отношение к запрету на два президентских срока подряд.

Россия отличается от мира именно низким числом оптимистов, следует из опроса Gallup, охватившего 41 тысячу человек из 44 стран.

В среднем на планете 26% респондентов заявили, что ждут «экономического процветания» в 2022 году — в 2,4 раза больше, чем в РФ. Экономических трудностей ожидает 41% — на 12 процентных пунктов меньше, чем в России.

«Национальный оптимизм обычно является не только вопросом благополучия, но и вопросом среднего возраста населения и восприятия будущих возможностей роста», — пишет «Ромир».

Так страны-лидеры по оптимизму: Нигерия (61%), Индонезия (58%), Вьетнам  (55%), Азербайджан (52%), Албания и Индия — по 49%.

Ожидания экономических трудностей наиболее распространены в Турции, пережившей коллапс национальной валюты (72%), а также Боснии и Герцеговине (72%), Болгарии (64%), Польше (64%), Румынии (61%), Афганистане (60%) и Германии (59%).

***

Хуже всех прогнозов: Россия завершила год с рекордной за 6 лет инфляцией

Российская экономика завершает 2021 год с рекордным за 6 лет уровнем инфляции, отчиталось Минэкономразвития в среду.

На 29 декабря потребительская корзина, составленная из трех сотен товаров и услуг, подорожала на 8,39% — больше, чем прогнозировали ЦБ (7,4-7,9%), Минэкономразвития (5,8%) и большинство опрошенных Bloomberg экономистов (консенсус — 8,1%).

В проект бюджета на 2021 год в момент принятия закладывали инфляцию в 3,7% в базовом сценарии и 3,5% — консервативном. Столько же в начале года прогнозировал ЦБ. Уже в феврале, когда поползли вверх цены на продукты питания, он поднял планку до 3,7-4,2%, в апреле — до 4,7-5,2%, в июле — до 5,7-6,2%, а на предпоследнем заседании, в октябре — до 7,4-7,9%.

Минэкономразвития четырежды в течение года объявляло о достижении инфляцией пика и прогнозировало ее замедление — в марте, в мае, в июле и октябре. Но инфляция показала максимум в ноябре — 8,4% — и удержалась на нем в конце года.

Инфляционным шоком обернулся год для десятков миллионов бедных, тратящих почти все доходы на еду. Ведь основной вклад — немногим менее половины — в ускорение роста цен внесли базовые продовольственные товары, отмечает старший экономист Открытие Research.

За год курятина стала дороже на 26,79%, свинина — на 15,72%, говядина — на 14,93%.

Цены на гречку подскочили на 26,49%, а за два года взлетели на 78%. Мука стала дороже на 13,63% — почти столько же, сколько годом ранее (13,82%). Сахар, взлетевший в цене на 64,5% в 2020 году, подорожал еще на 12,24% в 2021-м.

Огурцы и помидоры стали дороже на скромные 3,47% и 3,97%, но в прошлом году рост цен достигал 47,47% и 26,05% соответственно.

Морковь выросла в цене на 32,7%, лук — на 16,14%; картофель — на 57,3%, а капуста — на 139,14%.

В целом продуктовая корзина Росстата подорожала на 10,63%. По сравнению с 2020 годом продовольствевнная инфляция ускорилась вдвое, ударив по потребителям, среди которых, согласно официальной статистике, каждый второй живет меньше чем на 27 тысяч рублей в месяц.

Опрос Росстата, проведенный в 2020 году, показал, что подавляющее большинство (93%) российских семей могут позволить себе мясо, птицу или рыбу на стол только раз в два дня, у 17% семей нет средств, чтобы «употреблять фрукты в любое время года», только 48% семей в России могут оплатить «срочные медицинские услуги», отмечает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Одновременно произошло ускорение роста цен на непродовольственные товары, отмечает Петроневич: «Однако если рост цен на товары текущего потребления остался на уровне около 4,5%, то рост на товары длительного потребления ускорился с 6% до 11%, главным образом за счет 25% роста цен на стройматериалы и 14% на автомобили». При этом инфляция в секторе услуг ускорилась вдвое, (с 2,7% до 5,5%), а также выросли цены на бензин (до 8%) и табак (свыше 16%).

Обесценивающая доходы и сжигающая сбережения, инфляция приведет к тому, что в четвертом квартале реальные доходы россиян, вероятно, снова упадут, говорит экономист банка Центрокредит Евгений Суворов: реальные пенсии уже снижаются 10 месяцев подряд, рост реальных зарплат практически остановился (0,6% в ноябре).

«Поскольку рост мировых цен на продовольствие продолжается — как в долларовом, так и рублевом выражении, поэтому нас ждет ускорение годовых темпов инфляции», до 9% в первом квартале, предупреждает Петроневич.

Момент истины наступит в марте, считает он: мировые цены на продовольствие либо начинают заметную коррекцию, либо остаются на высоких уровнях еще на один сельскохозяйственный сезон.

***

Силуанов пообещал три года не повышать НДФЛ, НДС и налог на прибыль

Повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не планируется в ближайшие три года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставка налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг.

По его словам, повышение в 2021 году ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами до 15% оказалось оправданным. Средства, полученные от налога, были направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. По итогам текущего года ожидаются поступления в бюджет в объеме около 80 млрд рублей.

«Два процентных пункта к 13%, которые были введены, позволят собрать в этом году порядка 80 млрд рублей, это хороший ресурс. Планировали 60 [млрд рублей]. Экономика восстанавливается более быстрыми темпами. Зарплаты у богатых, людей с хорошими доходами растут. Поэтому мы пополняем этот фонд более быстрыми темпами», — добавил Силуанов.

***

ФАС обвинила в сговоре крупнейшие металлургические компании России

ФАС России нашла в действиях ММК, НЛМК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства — по данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский стальной прокат в РФ с января 2021 года, сообщила служба в среду. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и готовности отстаивать свою позицию.

«После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия [ФАС — прим. ТАСС] пришла к выводу, что с января 2021 года ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК» установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны», — говорилось в сообщении ФАС.

В ведомстве также отметили, что имеют доказательства того, что металлурги устанавливали внутренние цены на прокат выше экспортных. При этом, по данным ФАС, цены компаний на прокат увеличились несоразмерно изменению их производственных расходов.

Сталелитейщики вправе представить свои пояснения и доводы до окончания рассмотрения дел в отношении них и оглашения резолютивной части решений по ним, говорилось в сообщении антимонопольной службы. Следующие заседания по делам в отношении ММК и «Северстали» назначены на 20 января 2022 года, в отношении НЛМК — на 21 января.

Реакция компаний

В НЛМК, ММК и «Северстали» заявили, что не согласны с заключением ФАС.

«НЛМК изучает полученные материалы и продолжит отстаивать свою позицию в рамках рассмотрения дела и, если будет необходимость, в суде,» — сказал представитель компании.

В «Северстали» подчеркнули, что цены компании на прокат на российском рынке не превышали экспортных.

«Аргумент ведомства о том, что цены на прокат «Северстали» в РФ начиная с января 2021 года были выше, чем за рубежом, не соответствует действительности, — сказали в пресс-службе сталелитейщика. — Более того, это не может быть основанием для обвинений в нарушении законодательства, так как цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер».

ММК в свою очередь заявил, что продолжит доказывать ФАС обоснованность своего ценообразования.

«В течение всего 2021 года компания работала в самом тесном контакте с антимонопольным ведомством и, по мнению корпоративных юристов, предоставила исчерпывающие доказательства того, что ММК не является доминирующим продавцом на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство, — сказал представитель ММК. — Компания продолжит участвовать в рассмотрении дела и аргументированно доказывать ФАС экономическую обоснованность своего ценообразования и приверженность принципам честной конкуренции».

Штрафы в отношении «Северстали», НЛМК и ММК могут составить сотни миллионов рублей, считает руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.

«Каждой из компаний грозит оборотный штраф до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката за 2020 год — год, предшествующий выявлению нарушения, — сказала Чередова. — Помимо штрафов, компаниям, скорее всего, будут выданы предписания об установлении экономически обоснованных цен на горячекатаный прокат. Подобные предписания создают не меньше сложностей, чем оборотные штрафы».

История вопроса

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката — «Северстали», ММК и НЛМК — по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на этот вид продукции.

В ведомстве сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, цена на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм выросла с 58 тыс. рублей за тонну на условиях поставки CPT (Carriage paid to, «перевозка оплачена до» — прим. ТАСС) Москва, включая НДС, в начале января 2021 года до 105-106 тыс. рублей за тонну в конце июня, после чего цены стали снижаться. Таким образом, рост за шесть месяцев составил 82%.

Экспортная цена на горячекатаный стальной рулон из СНГ, по данным агентства, выросла с $755-760 за тонну на условиях поставки FOB (Free on board, «свободно на борту» — прим. ТАСС) Черное море в начале января до $1085-1125 за тонну в конце мая, после чего цены начали снижаться. Таким образом, рост за пять месяцев составил 46%.

***

Нефтяным компаниям заплатили больше триллиона из бюджета, чтобы цены на бензин не росли

Российские НПЗ по итогам 2021 года получили рекордные выплаты из федерального бюджета в рамках механизма стабилизации цен на бензин.

По демпферу, который компенсирует нефтяникам часть разницы между внешними и внутренними ценами на топливо, казна отдала отрасли 650 млрд рублей, оценивают аналитики «Петромаркета».

Общие выплаты достигли 1,25 триллиона рублей, если учесть субсидии для НПЗ, которые заключили соглашение с Минэнерго и обязались модернизировать мощности для увеличения глубины переработки.

Механизм стабилизации цен был запущен правительством в ответ на бензиновый кризис 2018 года. Его суть в следующем: если экспортные цены на бензин выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае — нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Весь 2020 год механизм работал в пользу казны: нефтяники перечислили 356 млрд рублей, поскольку внутрироссийские цены на бензин не падали вместе с нефтяными котировками.

Но в этом году ситуация изменилась: с марта бюджет начал субсидировать нефтяную отрасль, в ближайшие два года этот процесс продолжится, следует из закона о бюджете на 2022-24 гг. В 2022 году нефтяники получат по демпферу 252,4 млрд рублей, а в 2023-м — еще 76,2 млрд.

Несмотря на масштабные выплаты, биржевые цены на топливо в России в 2021 году переписали исторические рекорды.

С января по октябрь Аи-92 подорожал на 22%, Аи-95 — на 21%. С ноября котировки начали снижаться и на конец года годовой рост составляет лишь 6-7%.

Коррекция, впрочем, не коснулась авиакеросина и дизельного топлива: они стоят дороже, чем в начале года, на 48% и 31% соответственно.

В рознице, согласно Росстату, бензин подорожал на 8,82% — чуть выше официальной потребительской инфляции, которая на 20 декабря составила 8,22%.

***

В России начала падать добыча нефти

У российских нефтяных компаний нарастают проблемы при попытке поднять добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Соглашение 23 крупнейших стран-экспортеров «черного золота» позволяет РФ наращивать поставки на 100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, или примерно на 1%.

В ноябре Россия начала отставать от плана, выбрав только половину отведенной квоты: добыча выросла на 0,49%. В декабре же неожиданно началось снижение производства нефти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

За период с 1 по 29 декабря в среднем нефтяники качали 1,487 млн тонн в сутки — на 80 тысяч, или 0,1% меньше, чем в ноябре.

В пересчете на традиционные мировые метрики добыча непосредственно нефти (без конденсата) в России составила 9,94 млн баррелей в день, при лимите ОПЕК+ в 10,18 млн баррелей. Увеличить добычу в декабре смогли ЛУКОЙЛ (+0,9%), «Газпром нефть» (+0,6%), «Татнефть» (+0,1%). А практически весь спад производства обеспечила «Роснефть», у которой добыча просела на 2,6%. Крупнейшая «дочка» крупнейшей нефтяной компании России — «РН-Юганскнефтегаз» — зафиксировала снижение на 1,2%, «Ванкорнефть» — на 1,7%, «Самотлорнефтегаз» — на 1,5%.

Проблемы у российских нефтяников начали появляться еще летом, когда ОПЕК+ утвердила план резкого наращивания производства, рассказали Reuters источники в отрасли. По их словам, технические сложности с возобновлением добычи возникли на старых месторождениях.

В ноябре же топ-менеджеры трех крупнейших нефтяных компаний заявили о полном практическом исчерпании свободных мощностей, за счет которых можно было бы увеличить отдачу недр.

12 ноября о досрочном использовании свободных мощностей сообщил вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон, 24 ноября о практически исчерпанном потенциале роста добычи сообщил вице-президент «Лукойла» Павел Жданов.

19 ноября замглавы «Газпром нефти» Алексей Янкевич сказал, что свободные добычные мощности компании будут исчерпаны к концу года.

План ОПЕК+ предполагает полное восстановление добычи к доковидным уровням в апреле-2022 года. Но если другие страны постепенно поворачивают «краны» на месторождениях, Россия выйти на докризисные объемы в обозначенный срок не сможет, заявил 17 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Добыча нефти в России сначала будет стагнировать, а потом даже снижаться естественным образом», — предупредил он.

Согласившись в кратчайшие сроки сократить добычу с исторических максимумов до минимума за 18 лет, Россия оказалась в самом уязвимом положение среди всех стран ОПЕК+, говорил в прошлом году сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри.

«Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить ее будет невозможно», — предупреждал он.

В проект федерального бюджета России на 2022 года Минфин заложил полное восстановление нефтедобычи к докризисному уровню — около 550 млн тонн в год. Но удерживать ее на таком уровне долго будет невозможно. Нефтяная промышленность России подошла к «исчерпанию своего естественного потенциала», и с 2027-29 гг «во всех сценариях <…> прогнозируется падающий характер добычи нефти», говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ.

Согласно документу близкий предел нефтянки связан прежде всего с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.

***

Богатейший миллиардер России забрал у сыновей все активы

Миллиардер Алексей Мордашов, богатейший человек России, состояние которого Forbes оценивает в 29,1 млрд долларов, забрал у своих сыновей доли в крупных семейных активах.

Как сообщает «Интерфакс», Мордашов старший стал владельцем 100% «КН-Холдинга», которому через подконтрольную Unifirm принадлежит почти 100% пятого в России золотодобытчика NordGold, а также 34% туроператора TUI.

Ранее «КН-Холдингом» на паритетных началах владели сыновья Мордашова — 22-летний Кирилл и 21-летний Никита. Доли в семейном бизнесе они получили в 2019 году, когда были студентами московских вузов.

Летом 2020 года, уже владея пакетом акций Nordgold, Никита Мордашов был отчислен из Высшей школы экономики (ВШЭ), где учился по совместной  программе с Лондонским университетом по международным отношениям, после чего отец отправил его служить в армию, пишет The Moscow Times.

Активы Никиты перешли старшему брату Кириллу, который сосредоточил у себя 100% КН-Холдинга. В июне 2021 года Кирилл Мордашов пропал в Москве после ссоры с невестой. На его поиски вышли сотрудники полиции и члены отряда «Лиза Алерт». Позже Мордашов-младший пояснил, что ушел из дома из-за «обычной ссоры, которая привела к неприятным последствиям».

Целью передачи акций сыновьям Мордашова представитель миллиардера называл «обеспечение преемственности»: так владелец «Северстали» хотел ввести Кирилла и Никиту в курс дел и дать им опыт в управлении активами. Сыновья Мордашова получили акций на 420-490 млн каждый.

***

Рубль резко подешевел накануне переговоров Путин-Байден

Российский валютный рынок провожает 2021 год сильнейшим за месяц падением рубля.

Начав торги на отметке 73,95, курс доллара экспрессом проследовал «станции» 74 рубля и 75 рублей и на 15.12 мск оформил максимум с 30 ноября — 75,1475 рубля.

Евро подорожал на 1,25 рубля, до 85,1325 рубля, что также стало месячным максимумом.

Хотя цены на нефть держатся вблизи вершины за 5 недель (Brent котируется по 79 долларов за баррель), рубль испытывает приступ слабости, и причина — «геополитический фон», пишут аналитики банка «Санкт-Петербург».

Накануне стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут внеплановые телефонные переговоры в 23.30 мск четверга. В отличие от предыдущих «созвонов» Москва-Вашингтон, на которых рубль укреплялся, на этот раз трейдеры не ожидают ничего хорошего.

Разговор состоится по инициативе Путина, который «счел необходимым» поговорить перед началом консультаций по безопасности, намеченных на январь, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник в Белого доме накануне сообщил CNN, что Байден планирует предупредить Путина, что «для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация вокруг Украины». А ее пока не происходит: США продолжают видеть «значительное присутствие» российских войск недалеко от границы, заявил источник.

«Люди могут покупать доллар перед длинными выходными, опасаясь, как бы снова не вышло негатива по геополитике», — рассуждает президент ИГ Московские партнеры Евгений Коган.

К тому же не исключены спекуляции, считает он: «Возможно, кому-то выгоден более высокий курс доллара к рублю на конец года».

Продажи на валютном рынке начались еще накануне, когда экспортеры завершили конвертацию выручки под налоговый период, а иностранные инвесторы вернулись с рождественских каникул. В результате остатки роста рубля к доллару по итогам года были ликвидированы, и теперь российская валюта ушла в небольшой минус — на 1% относительно закрытия 30 декабря 2020 года.

Рынок боится новых санкций, которыми Запад грозит в случае вторжения в Украину: это отправит рубль по наклонной вниз до отметки 77 за доллар в начале 2022 года, прогнозирует «Ингосстрах-Инвестиции».

Надежд, что переговоры смогут снять напряженность, в отношениях Москвы с Вашингтоном и НАТО, немного. Выдвинутые требования — сжатие альянса к границам 1997 года и отказ от планов по вступлению Украины и Грузии — неприемлемы для НАТО, и в Москве не могут этого не понимать, говорит Стивен Пайфер, профессор Стэнфордского университета, а в прошлом директор по России и Восточной Европе в Совете национальной безопасности США.

Публичное обнародование проектов таких документов, как предложенные МИДом соглашения по гарантиям безопасности, не является нормальной дипломатическая практикой, а сам факт такого действия говорит о том, что Кремль не делает серьезной ставки на переговоры, считает Пфайфер.

По его словам, заведомо невыполнимый ультиматум в дальнейшем может быть использован как предлог, чтобы начать военные действия против Украины.

Продолжение следует…