Новости экономики. 31.03.2021

Фото: Вася Ложкин

Россиян охватило ипотечное безумие

У рынка ипотечного кредитования в России отказали последние тормоза.

Беднеющие 7 лет подряд граждане, реальные доходы которых рухнули до уровней 2010 года, продолжают набирать займы на покупку жилья со скоростью, которой статистика не видела ни разу в истории.

По итогам 2020 года банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Количество займов подскочило на 35%, а общий общем — на 51%, подсчитали аналитики «Эксперт РА».

Совокупный ипотечный портфель банков вырос на 1,6 трлн рублей (с учетом погашения ранее выданных кредитов), а общий долг населения по ипотеке перевалил за 9 трлн рублей.

Потеряв 10% доходов с момента присоединения Крыма, люди бросились набирать ипотеку так, как будто завтра наступит апокалипсис. В январе и феврале 2021-го банки выдали еще 470 млрд рублей ипотечных кредитов. За три месяца — с начала декабря по начало марта — объем выдач достиг почти триллиона рублей.

Рынок бьет рекорды уже рекордного прошлого года, показывая рост на 25% в годовом выражении. Ипотечный портфель банков достиг 9,6 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

Снижение процентных ставок и программа льготной ипотеки привели к тому, что за кредитами массово пошли те, кому не по карману даже пятая часть стоимости квартиры.

Доля займов на покупку новостройки с низким первоначальным взносом (до 20%) по итогам прошлого года подскочила с 24% до 40%.

Ипотечный бум пролился денежным дождем над счетами застройщиков, которые распродали почти все квартиры в наличии. Портфель готовой к продаже площади исчерпан в большинстве субъектов РФ, сообщил 16 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Дефицит и ажиотаж взвинтили цены. Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов мира, по скорости с которой дорожало жилье, показало исследование Knight Frank.

Не способные расплатиться и проигравшие суды должники попадают в работу к Федеральной службе судебных приставов. По итогам прошлого года число дел в работе у ФССП выросло с 5,8 млн до 8 млн, а общая сумма взыскиваемого долга достигла 1,8 трлн рублей.

Реализация рисков по кредитам, реструктурированным в пандемию, приведет к росту ипотечной просрочки на 12-15% во втором полугодии, прогнозирует «Эксперт РА».

Основная причина — ухудшение способности обслуживания долга на фоне роста безработицы и продолжающееся падение доходов россиян, поясняет аналитик Moody’s Мария Малюкова. Реструктурированные ипотечные кредиты, по оценке Moody`s, составляют 3% портфеля. «Вероятно, что в итоге около 30-50% объема реструктурированных ссуд перейдут в категорию проблемных (около 82-137 млрд рублей)»,- цитирует Малюкову «Коммерсант».

***

Путин раскритиковал капитализм и пригрозил национализировать проблемные предприятия

«Дикий капитализм» неприемлем для России, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общероссийскими объединениями профсоюзов в среду.

По словам Путина, государство готово пойти на национализацию предприятий, не справляющихся со своими функциями.

С предложением национализировать социально-значимые стратегические предприятия в случае невыполнения ими общественно важных функций, таких, как, например, поддержание занятости, к президенту обратился председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. «Да, такой инструмент возможен», — ответил Путин Шмакову. Основанием для национализации может стать в том числе злостное невыполнение оборонного заказа, привел пример он.

«Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен», — сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

Он добавил при этом, что «национализация носит крайний характер», и совсем необязательно, что она «приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».

Государство вдвое снизило фискальную нагрузка на фонд оплаты труда для средних и малых компаний и «рассчитывает на встречные шаги со стороны бизнеса», предупредил Путин: высвободившееся ресурсы должны пойти на повышение зарплат работникам.

Если же этого не произойдет, то предпринимателей ждут печальные последствия. Только на первый взгляд, целью бизнеса является извлечение прибыли, заявил Путин.

«Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли — это аутодафе, выстрелить себе в ногу или в голову», — заключил Путин.

***

Всемирный банк нашел у России кредиты Венесуэле, Белоруссии и Бангладеш на $12 млрд

Россия продолжает погружаться в советскую практику многомиллиардного кредитования дружественных зарубежных режимов.

В общей сложности на балансе Минфина к началу 2020 года находились займы, выданные развивающимся странам, на 22,9 млрд долларов, подсчитал Всемирный банк.

Как сообщает РБК, ВБ впервые раскрыл масштабы кредитования зарубежных стран российским правительством, которое предпочитает держать эти данные в тайне: программа госкредитов ежегодно описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.

Как выяснил банк на основе отчетности стран-должников России, РФ занимает пятое место в мире по объему выданных межгосударственных займов — рядом с Германией и Францией, прокредитовавших развивающиеся страны на 27 млрд долларов.

В пересчете по курсу сумма, влитая в дружественные Кремлю страны, — 1,74 трлн рублей — равна почти двум годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране (0,9 млрд рублей в год), покрывает 3,5 года финансирования госпрограммы «развитие промышленности» (484 млрд рублей в год), 20 лет расходов на госпрограмму развития авиапрома (84 млрд рублей) и 153 года ассигнований на госпрограмму производства лекарств (11,3 млрд рублей).

Крупнейшим должником России является Белоруссия, которой Москва предоставила займы на 8,1 млрд долларов, по оценке ВБ. В реальности эта сумма выше: данные банка не учитывают 1,5 млрд долларов, которые выделил Владимир Путин Александру Лукашенко, после массовых протестов в августе прошлого года.

2,4 млрд долларов кредитов Россия выдала Бангладеш, 1,8 млрд — Венесуэле. В сумме на трех крупнейших должников приходится больше половины всех межгосударственных займов — 12,3 млрд долларов.

Кроме того, 1,7 млрд долларов выдано Индии, 1,6 млрд — Вьетнаму в рамках займов на покупку российской продукции, преимущественно военной.

Около 1 млрд долларов составляет долг Йемена, 849 млн долларов — долг Афганистана, 769 млн — Сербии, 525 млн — Сирии.

Украина, по данным ВБ, должна России 606 млн долларов — эта сумма неплатежей за газ, которая тянется с начала 1990х. Банк основывается на статистике Минфина Украины, который не признает еще 3 млрд долларов, выделенных Кремлем Виктору Януковичу за несколько месяцев до его свержения и бегства из страны. Этот долг висит на балансе Фонда национального благосостояния и учитывается Минфином РФ в качестве его актива.

Общая задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила 973 млн долларов. Крупнейший должник — Сомали (418 млн долларов), далее следуют Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть и новые российские кредиты — у Замбии и Мозамбика.

В списке заемщиков России от Всемирного банка нет Ирака и Кубы — их задолженность перед Россией в конце 2018 года могла достигать почти 4 млрд долларов.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил о списании долга стран Африки на общую сумму более 20 млрд долларов.

Он пояснил, что это было сделано в рамках инициативы по облегчению долгового бремени африканских государств.

***

Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Аналитики изучили изменение средней стоимости жилья в 150 городах мира на основе официальной статистики.

«Москва год назад находилась только на 69-м месте, однако в IV квартале 2020 года поднялась на седьмую позицию с ростом цен на 21,1% (+4% в 2019 году). Санкт-Петербург сохранил свою позицию — пятая строчка рейтинга с положительной динамикой в 25,4% (+12,4% в 2019 году)», — говорится в материалах.

В течение всего 2020 года рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после, прокомментировала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. «Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам», — приводятся ее слова в исследовании. В Санкт-Петербурге рост цен был обусловлен сокращением объема предложения на фоне замедления строительства и также высоким спросом, считают в Knight Frank.

Согласно исследованию, по итогам 2020 года самый быстрый темп роста цен был зафиксирован в турецких и российских городах. Так, Анкара за год поднялась с 13-го (+10,2%) на первое место (+30,2%), Измир — с 11-го (+10,3%) на второе (+29,4%), а Стамбул — с 76-го (+3,6%) на третье (+27,9%). Увеличение цен зафиксировано в 81% городов, вошедших в исследование, при этом в 20% из них рост цен был двузначный, уточняется в материалах

***

В правительстве Германии предложили заморозить стройку «Северного потока-2»

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер полагает, что необходимо ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку реализация проекта, по его словам, является серьезным препятствием для возобновления трансатлантического партнерства. Такое мнение депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) высказал в опубликованном в среду интервью изданию «Виртшафтсвохе».

«Этот проект [«Северный поток — 2»] является серьезным камнем преткновения для восстановления трансатлантических отношений», — отметил Байер. «Поэтому я выступаю за мораторий на строительство «Северного потока — 2», — подчеркнул политик. При этом он добавил, что Соединенные Штаты ждут от Германии не только изменения риторики, но и конкретных действий в этом направлении.

Вместе с тем Байер считает, что ФРГ необходимо принять во внимание текущие настроения администрации США относительно реализации проекта. «Европейский суверенитет не должен быть неправильно понят», — уточнил он. «Сильная Европа — да. Изоляции от США — нет», — заключил Байер.

В феврале глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рёттген заявил, что введение моратория на строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, Европейским союзом (ЕС) и США. Однако он заметил, что данную меру не следует рассматривать как инструмент санкций. По мнению политика, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.

26 марта председатель совета директоров «Газпрома», председатель российского координационного комитета форума «Петербургский диалог» Виктор Зубков заверил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в этом году. По его словам, работы выполнены на «90-92%».

28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN назвал строительство «Северного потока — 2» «плохой идеей», заметив, что для Соединенных Штатов «было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно их близкому партнеру — Германии». По его мнению, тот факт, что у США и ФРГ «есть разногласия по поводу этого трубопровода не изменит» крепкие отношения между двумя союзниками. Госсекретарь в очередной раз охарактеризовал «Северный поток — 2» как «плохую сделку», которая «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

***

ОПЕК+ снизила прогноз мирового спроса на нефть

Технический комитет ОПЕК+, который готовит оценки к апрельскому заседанию министров нефтяного альянса, ухудшил прогноз мирового спроса на «черное золото». По оценке комитета, потребление нефти увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в день ниже, чем ОПЕК+ прогнозировала месяц назад.

В базовом сценарии, мировой рынок нефти останется в дефиците: спрос превысит добычу на 0,8 млн баррелей в день. Это, впрочем, на треть ниже мартовской оценки, когда ОПЕК+ прогнозировал дефицит в 1,2 млн баррелей в сутки.

Второй, альтернативный сценарий, допускает более медленное восстановление спроса. В этом случае рост спроса на нефть составит всего 4,1 млн б/с, а вместо дефицита на рынке образуется профицит предложения в размере 0,6 млн б/с.

«Несмотря на развернутую вакцинацию населения от коронавируса, число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти, и новые меры изоляции вводятся во всем мире», что может привести к «неблагоприятным последствиям, несмотря на относительные улучшения в мировой экономике», цитирует ТАСС доклад техкомитета.

По мнению ОПЕК+, рост неопределенности «может негативно сказаться на восстановлении спроса на нефть, в особенности на потреблении топлива в летний период». По оценкам комитете, спрос на нефть в июне вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки к маю, до 95,6 млн б/с и будет расти вплоть до конца года.

Участники рынка ждут, что ОПЕК+ на апрельском заседании оставит неизменным квоты на добычу. По данным источников Reuters, Саудовская Аравия планирует и дальше удерживать добычу на 1 млн б/с ниже возможной планки. И именно по настоянию саудовских делегатов оценка по росту спроса на нефть в 2021 году будет понижена в отчете мониторингового комитета, говорят источники Bloomberg.

***

МВФ предрек развивающимся странам волну оттока капитала

Ускоренные темпы восстановления американской экономики могут привести к стремительному росту процентных ставок и оттоку капитала из развивающихся стран. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

Она подчеркнула, что мировая экономика во многом восстанавливается благодаря США и Китаю. «Ускоренное восстановление приносит в целом хорошие новости, но может также привести и к менее желаемым результатам. Например, высокие темпы экономического роста в США могут принести пользу многим странам за счет увеличения объемов торговли. Мы ожидаем, что инфляцию удастся удержать, но более быстрое восстановление США может привести к стремительному росту процентных ставок, а это в свою очередь — к резкому ухудшению финансовых условий и значительному оттоку капитала из стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран», — отметила глава фонда.

По ее словам, «это создаст серьезные проблемы, особенно для стран со средним уровнем дохода, которые испытывают большие потребности во внешнем финансировании и имеют высокий уровень задолженности».

Георгиева призвала продолжать уделять больше внимание мерам, направленным на борьбу с распространением нового коронавируса, «делая все возможное, чтобы увеличить производство и распространение вакцин». Так, по данным МВФ, серьезный прогресс в борьбе с пандемией позволит увеличить мировой ВВП на 9 трлн долларов к 2025 году.

В начале марта впервые с октября прошлого года Институт международных финансов зафиксировал отток капитала из ценных бумаг и валют развивающихся стран. Он составил 290 млн долларов в день, по данным с 30 крупнейших рынков EM. Для сравнения: в феврале дневной приток составлял 325 млн долларов.

Продолжение следует…