Новости экономики. 19.05.2021

Фото: Вася Ложкин

США объявили незаконными претензии России на Арктику

Претензии России на акваторию Арктики и ее попытки ограничивать судоходство в регионе незаконны, заявил во вторник глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе визита в Исландию.

Требуя от иностранных судов получать разрешение на проход по Северному морскому пути, заставляя их брать на борт российского шкипера и угрожая силой тем, кто отказывается подчиниться, Россия, по словам Блинкена, «нарушает международное право».

«Мы видим, как Россия продвигает незаконные претензии на арктические воды, в частности, через регулирование прохода иностранных судов», — цитирует Reuters главу Госдепа.

По его словам, Вашингтон также «обеспокоен» усилением военной активности РФ в Арктике, которая создает риски «инцидентов просчетов».

Чтобы защитить право на свободу навигации в Арктике, США впервые с середины 1980х дважды проводил учения флота вместе с европейскими союзниками, а также призвали Россию согласовать схему движения судов в рамках Международной морской организации (IMO), рассказал Блинкен.

Но адекватного ответа от Москвы, по его словам, не последовало. «Схема, которую предложила Россия, в нарушение международного законодательства не учитывает права навигации и свободы в территориальных водах и исключительной экономической зоне», — сказал Блинкен.

В последние пять лет Россия восстанавливает в Арктике военные аэродромы советского времени, строит системы радаров и новые порты, а также расширяет флот атомных и неатомных ледоколов. Вашингтон опасается, что эти действия направлены на то, чтобы захватить контроль над зонами Северного Ледовитого океана, которые в ближайшие годы будут освобождаться ото льда, заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

Вопросы развития Арктики глава Госдепа намерен обсудить на заседании Арктического совета, в который, помимо США и России, входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Оно состоится за два дня до намеченной на 20 мая встречи Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая, как ожидается, станет прелюдией к первым очным переговорам президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

США рассчитывают, что переговоры состоятся в ближайшую неделю, заявил Блинкен во вторник.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что наиболее вероятным местом встречи станет Швейцария.

***

Манипуляторов на бирже начнут освобождать от ответственности за 5 тысяч рублей

Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающий введение нового правового института — соглашения с регулятором (Банком России) как основания для освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком. Документы инициированы группой депутатов Госдумы во главе с Владиславом Резником.

Первый закон вносит корреспондирующие поправки в законы «О Центральном банке РФ» и «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он закрепляет в законодательстве основные вопросы заключения и исполнения соглашения с Банком России, его содержания и полномочий ЦБ.

Соглашение может быть заключено по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления по делу. Лицо, заключающее соглашение, будет обязано уплатить в федеральный бюджет сумму, определенную в соглашении с ЦБ, но не менее суммы излишнего дохода или суммы убытков, которые такое лицо получило (избежало) в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой либо товарами. Эта сумма составит не менее 5 тыс. руб., если соглашение заключается с физлицом, не менее 30 тыс. руб., если соглашение заключается с должностным лицом, и не менее 700 тыс. руб., если соглашение заключается с юрлицом.

До заключения соглашения Банку России необходимо предоставить исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами, на основании которых было возбуждено дело об административном правонарушении. Лицо, заключившее такое соглашение, обязано принять меры по устранению последствий своей деятельности, послуживших основанием для возбуждения производства по соответствующему делу об административном правонарушении, а также меры по предупреждению и предотвращение аналогичных действий в дальнейшем.

Документ также устанавливает порядок и дополнительные условия заключения соглашения с Банком России — оно не может быть заключено с должностными лицами и служащими федеральных (субъектов и муниципалитетов) органов исполнительной власти, работниками органов управления государственных внебюджетных фондов, а также со служащими ЦБ, имеющими доступ к инсайдерской информации.

Соглашение заключается на основании решения комитета финансового надзора ЦБ РФ и подписывается председателем Банка России или его заместителем. ЦБ будет обязан публично раскрывать информацию о таких соглашениях.

Решение о заключении соглашения либо об отказе в его заключении принимается Банком России в срок не более одного месяца с даты получения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Это решение принимается Комитетом финансового надзора. Заключение соглашения не означает признания лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своей вины. После исполнения соглашения лицо, его заключившее, направляет в Банк России необходимые документы и информацию, подтверждающие факт исполнения соглашения. Комитет финансового надзора ЦБ в срок не более одного месяца принимает решение о признании соглашения исполненным либо неисполненным. В случае принятия Банком России решения о признании соглашения неисполненным уплаченные деньги не возвращаются.

«Как показывает мировая практика административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами позволяет существенно повысить эффективность государственной политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка», — говорится в пояснительной записке к документу. Закон вступит в силу с 1 января 2022 г.

***

«Толпа» покупателей валюты остановила рост рубля

Российский валютный рынок продолжает игнорировать рост цен на нефть и снижение доллара на форексе.

Хотя цена Brent в среду впервые с марта подскакивала выше 70 долларов за баррель, а индекс доллара обновил минимум за три месяца, рубль смог отыграть у «американца» лишь 20 копеек в понедельник и 10 копеек во вторник.

На вечерних торгах, рубль и вовсе начал слабеть, теряя 18 копеек относительно закрытия сессии накануне, и лишь сообщения о планах США отложить жесткие санкции против «Северного потока-2» вывели в небольшой плюс.

Доллар закрыл день по 73,7 рубля. Евро подорожал на 46 копеек, до 90,13 рубля, в процессе обновив недельный максимум на отметке 90,31.

Слабость доллара на мировом рынке, дорожающая нефть, продажи долларов экспортерами под налоги и предстоящие дивиденды — все это играет в пользу укрепления рубля, но на рынке присутствует «значимый локальный спрос на валюту», который не позволяет рублю продемонстрировать значительный рост, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Число заявок на покупку в паре доллар-рубль с расчетами «завтра» начало резко увеличиваться, когда курс ушел ниже 74 рублей. Количество покупателей на рынке во вторник достигало 7,6 тысячи и почти в 5 раз превышало число продавцов.

Для сравнения: в начале апреля, когда доллар стоил дороже 77 рублей, число заявок на покупку в течение торгового дня колебалось между 2,5-4 тысячи и было примерно равно количеству ордеров на продажу.

Валюта нужна импортерам, которые резко увеличили закупки товаров за границей: по данным ФТС, за январь-апрель импорт из дальнего зарубежья вырос почти на 50%, до 78,3 млрд долларов.

Она же нужна банкам и компаниям, у которых в течение второго квартала наступает срок погашения внешних займов на 13 млрд долларов.

«В целом ситуация складывается благоприятно для рубля. Налоговый период, ослабление внешнеполитических рисков, сокращение покупки валюты в рамках бюджетного правила и явный оптимизм на сырьевых рынках говорят в пользу укрепления отечественной валюты. Однако пока на рынке нет большого спроса нерезидентов на долговые инструменты, так как ожидается, что ЦБ РФ продолжит повышать ставку в борьбе с инфляцией», — говорит ведущий аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

В апреле, по данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы вывели еще 1,7 млрд рублей из облигаций федерального займа, а также сбросили акции российских компаний почти на 1 млрд долларов.

***

ГосДума запретила банкам продавать населению сложные инвестпродукты

Государственная дума в среду в третьем и окончательном чтении приняла закон, ограничивающий продажи населению сложных инвестиционных продуктов.

Банкам и брокерам будет запрещено продавать такие инструменты неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование.

При этом само тестирование начнется с 1 октября текущего года. Срок, изначально назначенный на апрель-2022, согласно закону, перенесен на полгода вперед.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобретать акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

После успешной сдачи экзамена, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать структурные облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей: уровень инфляции; цена фьючерса на драгметаллы или нефть; цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже и предназначенные для неквалифицированных инвесторов; курс валюты, установленный Банком России, а также биржевые индексы.

После прохождения теста «неквалам» также доступна маржинальная торговля и неспонсируемые иностранные ETF.

Закон обязывает банки, брокеров, страховщиков и инвестиционных советников раскрывать клиентам полную информацию о предлагаемых инвестпродуктах. Если же ЦБ сочтет, что это не сделано и при этом действия финансовой организации «создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц», он получает право обязать продавца выкупить сложных инструмент у клиента.

Обвал ставок по депозитам, которые с осени прошлого года перестали покрывать инфляцию, вызвал инвестиционный бум и отправил 4 миллиона россиян на биржу в поисках доходности.

При этом около 600 млрд рублей было вложено в «мутные продукты», жаловался в январе первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Определить цену и доходность по таким инструментам тяжело даже людям со специальным образованием, говорил он.

***

Байден отложил санкции против Nord Stream 2 накануне встречи с Путиным

Администрация США решила отложить введение жестких санкций против «Северного потока-2», сообщает Axios со ссылкой на два источника в Белом доме.

Накануне запланированных переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые могут состояться в ближайшие недели, Джо Байден решил не вносить в «черные списки» компанию-оператора стройки — 100-процентную швейцарскую «дочку» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Компания, которой руководит Маттиас Варниг, бывший сотрудник разведки ГДР, будет включена в перечень юрлиц, осуществляющих подсанкционную деятельность, однако Белый дом воспользуется правом пока не подвергать ее жестким мерам, включая запрет на любые операции и блокировку всех активов.

Сам Варниг также пока избежит попадания в «черные списки» американского Минфина.

Решение отложить санкции может быть в любой момент отменено, подчеркивают источники Axios. Не налагая санкции незамедлительно, администрация, по их словам, сохранит возможности давления на Россию, которые пригодятся Байдену в ходе подготовке первой очной встречи с Путиным.

Официальная позиция Госдепартамента не изменилась, заявил представитель ведомства: администрация США при поддержке обеих партий продолжает считать «Северный поток-2» «проектом враждебного влияния России», а компании, участвующие в его строительстве, могут стать объектом санкций.

Сейчас под американские санкции попадают суда-трубоукладчики, страховые и сервисные компании, но сам оператор стройки — Nord Stream 2 AG — остается вне санкционного поля и может свободно заключать контракты и проводить платежи.

***

Финляндия начала отказываться от российской нефти

Финляндия — один из главных покупателей российской нефти в Европе — начала резко сокращать закупки Urals в рамках плана по переходу к возобновляемой энергетике.

Как сообщает Reuters, в первом квартале финские НПЗ закупили в России 2,1 млн тонн сырья — на 25% меньше, чем годом ранее. В апреле закупки рухнули на 64% — с 1,1 до 0,4 млн тонн.

Neste Oil — крупнейшая в Финляндии нефтеперерабатывающая компания, работавшая почти исключительно на российской Urals, которую танкеры завозили из близлежащих балтийских портов, — решила переформатировать один из своих НПЗ в хранилище, а на другом резко сократила загрузку, чтобы провести модернизацию и начать работать с возобновляемыми источниками энергии.

Уже в прошлом году Финляндия сократила закупки Urals на 16% на фоне пандемии и заявлений Neste о планах стать «глобальным лидером» возобновляемой энергетики.

Объемам, от которых отказывается традиционный покупатель российской нефти, придется искать хозяев на открытом рынке, что надавит на цену, говорят участники рынка.

«Эти изменения не произойдут сразу, но уже видно, что Финляндия отказывается от нефти», — сказал Reuters один из работающих с Urals нефтетрейдеров.

По итогам января-апреля Россия экспортировала в дальнее зарубежье 66,65 млн тонн нефти — на 20,5% меньше, чем за тот же период годом ранее. В апреле спад составил 16,8%, а объемы поставок — 17,3 млн тонн, следует из статистики ЦДУ ТЭК.

Падение экспорта нефти, который приносит в страну каждый четвертый доллар валютной выручки, почти вдвое опередило спад добычи, который в апреле составил 7,8%, до 42,8 млн тонн.

По данным ЦБ, за первый квартал экспорт нефти принес экономике 20,2 млрд долларов — на 5,4 млрд меньше, чем годом ранее. Приток нефтедолларов схлопнулся на 21%, несмотря на то, что средняя цена нефти в 2021 году была почти на 8 долларов выше, чем в первом квартале 2020-го.

***

7 миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов

В России продолжает увеличиваться число граждан, которым закрыт выезд за рубеж из-за просроченных долгов.

На 1 апреля за «железным занавесом» Федеральной службы судебных приставов оказались 7 миллионов человек — на 3 миллиона больше, чем в июле прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику ФССП.

Невыездным стал каждый третий из 18,9 миллиона россиян, имеющих непогашенные долги. Это люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а накопленная просрочка — больше 90 дней.

Всего в работе у ФССП находится 65,2 миллиона исполнительных производств, что практически соответствует численности трудоспособного населения страны (71 млн). Тем не менее, приставы не приравнивают эту цифру к числу должников, подчеркивая, что на одного человека может быть заведено несколько производств.

Подавляющее большинство невыездных — это клиенты банков, которые набрали кредиты и не смогли расплатиться. На начало года в работе у ФССП находились банковские долги населения на общую сумму 1,8 триллиона рублей. Это почти вдвое выше официально просрочки по кредитам, которую видит ЦБ в банковской отчетности: 932 млрд рублей на 1 января и 984 млрд — на 1 апреля.

90-95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО). Остальные 5% — это клиенты исключительно МФО, то есть люди, которым доступ к традиционной банковской системе уже закрыт.

Большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения, говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев: «60-70% ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки».

Средний размер долга потенциально невыездного составляет порядка 85 тысяч рублей, и за прошедший год он существенно не изменился. В подавляющем большинстве случаев задолженность накоплена в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.

Этот вид займов остается лидером по темпам роста долговой нагрузки. В апреле, по данным Frank RG, банки выдали физлицам 613,8 млрд рублей таких займов.

Всего же на руках у населения за месяц оказалось 1,3 трлн рублей свежих кредитов — на 178% больше, чем в тот же месяц 2020-го.

В среднем граждане набирали долг перед банками со скоростью 43 миллиарда рублей в день, или 1,8 миллиарда рублей в час.

Продолжение следует…