Новости экономики. 30.05.2020

Фото: Вася Ложкин

Дивиденды госкомпаний на 570 млрд рублей прошли мимо бюджета

Крупнейшая непубличная госкомпания России — АО «Роснефтегаз» — продолжает копить на своих счетах дивиденды госкорпораций, которые проходят мимо федерального бюджета и используются под непубличные проекты Кремля.

Скрывающийся в тени фонд, которому принадлежит контрольный пакет акций «Роснефти», а также значительные доли в «Газпроме» и «Интер РАО», по итогам 2019 года заработал 155 млрд рублей чистой прибыли, следует данных в базе СПАРК.

Получив 193,2 млрд рублей выручки (дивиденды от госкомпаний), а также 22 млрд рублей процентных доходов (от размещения денег на депозитах), «Роснфетегаз» перечислил в бюджет лишь 85,2 млрд рублей.

На счетах самой компании по итогам года осело 65 млрд рублей. В результате общий объем нераспределенной прибыли достиг 570,3 млрд рублей (9,2 млрд долларов по курсу на начало года). Это средства, которые «Роснефтегаз» получил как собственник госкорпораций, но до бюджета так и не довел.

Основная часть этой суммы — 462 млрд рублей — помещена на банковские депозиты в виде «кэша» и краткосрочных финансовых активов. По итогам года они принесли доходность в 4,7% годовых.p> В 2015 году «Роснефтегаз» стал непубличным акционерным обществом и не раскрывает отчетность, несмотря на то, что владеет ключевыми активами государства в энергетике.

Доступ к телу и счетам компании закрыт даже чиновникам. «Роснефтегаз» — это «черная дыра», он «живет по своим правилам», не отвечает не письма правительства, и все шлет Путину, как будто собственник — он, а не Росимущество, жаловался «Ведомостям» федеральный чиновник в 2016 году.

«Некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — объяснял в декабре 2016 года президент России Владимир Путин.

Напомним, «Роснефтегаз» создавался как временное хранилище акций «Роснефти» и «Газпрома». Предполагалось, что он будет ликвидирован, как только погасит многомиллиардный кредит, но вернув банкам деньги в 2006 году, продолжает существовать до сих пор.

***

На Мальте арестовали напечатанные Гознаком фальшивые ливийские динары

На Мальте арестована крупная партия наличных ливийских динаров, напечатанных российским Гознаком, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Контрафактные» деньги на сумму 1,1 млрд долларов, об изъятии которых власти Мальты сообщили 26 мая, предназначались «незаконному» параллельному правительству, подчеркивает Госдеп.

Речь идет об ополчении в центральной западной части Ливии во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который более трех лет ведет войну за контроль над нефтяными ресурсами страны, поддерживаемый российскими наемниками и оружием, включая истребители Су, высокоточную артиллерию, ракетные комплексы.

Банк Ливии, расположенный в Триполи — столице, контролируемой признанным ООН правительством национального согласия, — является «единственным легитимным центробанком» в стране, подчеркивает Госдеп.

«Приток контрафактных денег, отпечатанных в России в последние годы, обостряет экономические проблемы Ливии. США остаются приверженными работе с ООН и иностранными партнерами по недопущению активности, подрывающей суверенитет и стабильность Ливии и нарушающей международный санкций режим», — говорится в заявлении ведомства.

Этот инцидент, заключает Госдеп, «еще раз подчеркивает, что Россия должна прекратить злонамеренные и дестабилизирующие действия в Ливии».

***

Минэкономразвития отчиталось о крушении экономики на 12%

Российский ВВП по итогам апреля рухнул на 12%, отчиталось Минэконмразвития в ежемесячном докладе «Картина экономики».

Спад, побивший рекорд экономстатистики, установленный в мае 2009 года (-11,8%), был обусловлен введением режима «нерабочих дней», пишет МЭР.

Кроме того, сказалось «сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах торговых партнерах» РФ.

Несмотря на обвал цен на нефть и газ, сырьевая труба осталось «якорем», удерживающим промышленность: добыча углеводородов упала всего на 1,1%, а металлических руд — выросла на 1,1%.

В результате добывающие отрасли показали лишь небольшую просадку (3,2%) в отличие от обработки, пережившей 10-процентный обвал. В целом объемы производства уменьшились на 6,6%, что отбросило российскую промышленность в 2017 год.

Это, впрочем, «меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран», подчеркивает МЭР.

На жертвенный алтарь кризиса положили потребителей. Оборот розницы рухнул на 23,4%, превысив показатели Китая, Европы и США. Оставшиеся без работы и без помощи государства граждане начали экономить даже на еде, урезав закупки продовольствия на 9,6%.

Грузооборот транспорта упал на 6%, строительство — на 3,2%. Из оценки МЭР следует, что первые последствия «коронакризиса» для России оказались слабее ожиданий и значительно меньше, чем, например, в США, говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Впрочем, сама оценка далека от объективности: она не включает значительную часть экономики, по которой нет оперативных данных — это образование, здравоохранение, оборона, социальная сфера, финансовый сектор, указывает Мурашов. Проверить данные МЭР также невозможно: Росстат публикует лишь квартальные оценки ВВП.

***

ЦБ спрогнозировал волну дефолтов в России

Российскую банковскую систему ожидает волна дефолтов у компаний из пострадавших от пандемии секторов, предупреждает ЦБ РФ в «Обзоре финансовой стабильности».

Уровень неплатежеспособности ритейлеров, владельцев коммерческой недвижимости, общепита и гостиниц подскочит в 2-3 раза.

Максимальный уровень дефолтов — 11-13% — ждет гостинично-ресторанный бизнес. Объем безнадежных долгов в секторе может утроиться.

До 9-10% вырастет доля дефолтов среди заемщиков из сферы торговли и производства товаров не первой необходимости. Это также в 2-3 раза выше условно «нормального» уровня. В тяжелом положении оказались компании, имеющие валютный долг, но не получающие никакой валютной выручки, отмечает ЦБ: помимо сжатия экономики по ним ударит падение рубля, которое увеличит стоимость обслуживания задолженности.

Речь идет в первую очередь о «компаниях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом». На 1 апреля они были должны банкам 10,9 млрд долларов.

«При этом у компаний практически отсутствует валютная выручка для обслуживания долга», — констатирует ЦБ: это сулит «существенное ухудшение финансового положения и рост частоты дефолтов как минимум в 2,5 раза, до 6-7% в год».

Пока статистика центробанка не фиксирует проблем в кредитных портфелях: доля «плохих» и безнадежных долгов (IV и V категорий качества) хотя и растет, но остается ниже, чем в конце прошлого года — 12,4% по кредитам в рублях и 9,4% по кредитам в валюте (против 13% и 9,8% на октябрь-2019).

«Однако в дальнейшем можно ожидать ухудшения качества кредитного портфеля», — предупреждает ЦБ. В зоне риска практически каждый пятый рубль, выданный банками в виде корпоративных кредитов: на пострадавшие отрасли приходится 17,8% портфелей.

***

Россияне просрочили почти половину микрозаймов

Рынок микрозаймов под сотни процентов годовых, запрещенных в большинстве западных стран, столкнулся с резким ухудшением платежной дисциплины клиентов.

На 1 мая 40,7% кредитов из портфеля МФО оказались просрочены больше, чем на 90 дней, следует из данных бюро «Эквифакс», которые приводит в пятницу РБК.

За два месяца пандемии их доля выросла на 4,8 процентного пункта и стала рекордной по меньшей мере с декабря 2016 года.

В денежном выражении клиенты МФО просрочили займы на 51,3 млрд рублей — это 34,3% от общего объема выданных ссуд.

Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд рублей.

Обвал доходов и потеря работы ударили по беднейшей прослойке населения России, которая составляет клиентскую базу 1,7 тысячи микрофинансовых компаний, кредитующих граждан, которым закрыт доступ к банковской системе.

Апрельские цифры — это еще не «ужасный конец». «Можно ожидать более существенного роста проблемной задолженности по итогам мая-июля», — говорит замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

По прогнозу агентства, в этом году объем проблемных микрокредитов может превысить 50%. Это почти 85 млрд рублей в денежном выражении.

Кризис доходов, проткнувший «пузырь» потребительских долгов, добавит работы коллекторам. «Рано или поздно, принимая во внимание текущие реалии, мы увидим рост предложений от МФО на рынке цессии», — говори Виктор Семендуев, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

***

«Долларов практически не осталось». Жители Гонконга массово скупают валюту, опасаясь санкций США

Дефицит наличных долларов наблюдается в обменных пунктах Гонконга, где население бросилось скупать американскую валюту, опасаясь, что из-за санкций США власти автономии отпустят курс гонконгского доллара, который с 1983 года зафиксирован в коридоре 7,75-7,85 за доллар.

«Долларов США практически нигде не осталось в наличии. Количество другой иностранной валюты, доступной для обмена, тоже сейчас крайне ограничено», — рассказал корреспонденту ТАСС владелец одного из обменных пунктов в районе Монгкок по фамилии Цанг. По его словам, многие клиенты стремятся обменивать сейчас довольно крупные суммы, порой сотни тысяч гонконгских долларов. При этом они также выражают готовность скупать и другую валюту — евро, фунты стерлингов, австралийские доллары.

Ажиотаж связан тем, что жители Гонконга опасаются возможности изменений в системе привязки гонконгского доллара к американскому, а также негативных последствий санкций США.

Вашингтон подверг резкой критике принятую Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности и объявил это как нарушением автономного статуса этой Гонконга. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

США, в частности, отменяют все торговые преференции для Гонконга и больше не рассматривают его как территорию, не относящуюся к Китаю, что означает визовые ограничения для жителей. Также США введут ограничения на получение американских студенческих и рабочих виз для граждан Китая, имеющих связь с армией КНР, и подготовят пакет санкций в отношении официальных лиц, виновных в подрыве автономного статуса Гонконга.

***

Крупнейший хедж-фонд мира потерял $32 млрд и решил инвестировать в яйца с беконом

Крупнейший в мире хедж-фонд изучает возможности заработка на устойчивости основных потребительских товаров и услуг.

Компании, торгующие основными продовольственными товарами, такими как фрукты и овощи, зафиксировали устойчивый денежный поток во время карантина, сообщил в видео, выложенном на сайте Bridgewater Associates, содиректор по инвестициям Боб Принс.

«Ну, вы знаете, такие обыкновенные вещи, как бекон и яйца, фрукты и овощи, аспирин, чай, кофе,» — сказал Принс. Эти товары, по его словам, имеют обыкновение дорожать со временем, и они «чуть» интереснее облигаций. Возникает «возможность создания чего-то вроде нового класса активов, который может стать альтернативой облигациями, и мы сейчас экспериментируем с этой идеей».

Хедж-фонды лавируют на рынках в то время, как мир учится жить в условиях быстро распространяющегося коронавируса. Хотя Федеральная резервная система наводнила рынки капитала ликвидностью, и акции выросли, непредсказуемость нанесла удар по некоторым крупнейшим участникам отрасли.

Потери флагманского фонда Bridgewater, которая управляет активами на сумму около $160 миллиардов долларов, с начала года по апрель составили 20%.

Принс не уточнил, как компания может использовать инвестиционные возможности, связанные с акциями компаний сектора потребительских товаров.

© Bloomberg L.P.

Продолжение следует…