Новости экономики. 15.05.2020

Фото: Вася Ложкин

«Роснефть» стала убыточной впервые за 8 лет

Крупнейшая добывающая компания России — ПАО «Роснефть» — завершила первый квартал 2020 года с чистым убытком в 156 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в пятницу.

Отрицательный квартальный результат — первый с 2012 года — был ожидаем, однако его масштаб почти вдвое превзошел прогноз: в среднем опрошенные «Интерфаксом» аналитики закладывали 90 млрд рублей убытка.

По финансовым результатам компании ударила девальвация рубля, из которой долг, примерно наполовину номинированный в иностранной валюте, резко увеличился в рублевом выражении.

Хотя «Роснефть» погасила 1,6 млрд долларов валютных обязательств, а рублевый займы увеличила всего на 35 млрд рублей, из-за роста курса доллара — на 27% за январь — общий размер задолженности компании подскочил с 3,828 до 4,228 триллиона рублей.

Если же учесть долг по предоплатным контрактам, в рамках «Роснефть» заложила еще не добытое сырье для получения кредитов в Китае, то долговая нагрузка компании выросла до 4,888 триллиона рублей (67 млрд долларов).

По итогам квартала «Роснефть» на 2,2% сократила добычу нефти (4,64 млн баррелей в сутки), на 3% — добычу газа (16,63 млрд кубометров), при этом падения рубля оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение мировых нефтяных цен. Средняя стоимость реализации Urals упала как в долларах (на 21,8%), так и в рублях (на 18,5%).

В результате выручка «Роснефти» сократилась на 15%, до 1,732 трлн рублей, а операционная прибыль — более чем втрое с 341 до 101 млрд рублей.

***

ЦБ увеличил вложения в юань и потерял еще $1,5 млрд

Банк России продолжает увеличивать долю китайских активов в золотовалютных резервах, несмотря на миллиардные курсовые потери, которые приносят вложения в юань.

На 1 января 2020 года ЦБ держал в Китае 14,1% от ЗВР общим размером 554,3 млрд долларов, следует из годового отчета регулятора, опубликованного в четверг.

Вложения в КНР стали крупнейшей иностранной инвестицией ЦБ, опередив активы Франции (12,4%), Германии (11%), США (9,7%) и Японии (13,2%).

Больше, чем Китаю, ЦБ, похоже, доверяет лишь собственным хранилищам золота: доля драгметалла в резервах достигла нового максимума в 19,5%.

Из 77,6 млрд долларов китайских активов 85% номинировано в китайских юанях. На 1 января доля валюты КНР в резервах составляла 12,5% — 68,2 млрд долларов, или 474 млрд юаней по курсу (6,95 юаня за доллар).

ЦБ продолжает небольшими порциям докупать юани: так, кварталом ранее он держал в китайской валюте 65,9 млрд долларов — 471,1 млрд юаней (по курсу на 1 сентября — 7,15 юаней за доллар). Таким образом, в резервах появилось еще 3,9 млрд юаней, которые довели их общий объем до нового исторического рекорда.

Конец прошлого года принес ЦБ передышку: США и Китай начали переговоры о перемирии в торговой войне, которое завершилось подписанием «первой фазы» сделки на 200 млрд долларов . На этом фоне юань укрепился на 2,7% — с 7,15 за доллар на 1 сентября до 6,95 на 1 января. Но пандемия коронавируса, ударившая по Уханю, а затем принявшая глобальный масштаб, отравила китайскую валюту на поиски нового дна. С начала года юань обесценился на 2,1%, что принесло ЦБ 1,5 млрд долларов убытка на курсовых разницах.

***

Среди покупателей российского госдолга появились «офшоры-призраки»

Рынок российского госдолга продолжает переживать ажиотажный приток капитала.

По итогам апреля Минфин России продал на аукционах облигации федерального займа на 338,7 млрд рублей, выполнив за месяц больше половины квартального плана по займам на 600 млрд рублей.

Аукционы российских гособлигаций проходят с аншлагом, которого не было даже при нефти по 60. На размещение в среду, 13 мая, инвесторы принесли 202,1 млрд рублей и купили бумаг на 128 млрд — сумму, входящую в топ-5 рекордных результатов за всю историю рынка.

29 апреля Минфин занял 134 млрд рублей при спросе в 190 млрд, неделей ранее — 86,7 млрд при спросе в 140 млрд.

Река денег хлынула в Россию в тот момент, когда ее ждали: Минфин повысил план по займам на 1-1,5 триллиона рублей, чтобы заштопать федеральный бюджет, потерявший каждый второй рубль нефтегазовой выручки и идущий к тому, чтобы закончить год с дырой в 4-5 триллионов рублей.

Приток капитала имеет иностранные корни: по данным ЦБ, 38% всех ОФЗ в апреле — на 128,4 млрд рублей — купили зарубежные инвесторы.

Но статистика центробанка «выглядит странно», обращают внимание аналитики Райффайзенбанка. Как правило, чтобы купить ОФЗ, нерезидентам сначала нужно приобрести рубли. Но на этот раз загадочные покупатели, словно призраки, не оставили на валютном рынке никаких следов. Согласно данным ЦБ, в апреле нерезиденты не покупали, а продавали российскую валюту, сбросив 108,9 млрд рублей.

Получается, что «или нерезиденты покупали ОФЗ без продажи валюты, или есть два класса нерезидентов, занимающих противоположные позиции, но тех, которые против рубля, заметно больше», констатируют в Райффайзенбанке, добавляя, что «и первый, и второй варианты в целом не вписываются в обычное поведение типичных нерезидентов».

Под иностранцами в данных ЦБ могут скрываться российские инвесторы. «Резиденты, покупающие госбумаги со своих офшорных структур, также отражаются в статистике как нерезиденты», — напоминают аналитики банка.

***

Для кредита на зарплату от бизнеса потребовали 33 справки

Программа льготных кредитов бизнесу на выплату зарплат, анонсированная президентом России Владимиром Путиным, обернулась торжеством бюрократической волокиты.

Совладелица завода кондитерских изделий и сети кофеен в Санкт-Петербурге «Север-Метрополь» Елена Шевченко, обратившаяся за получением займа в Сбербанк, в ответ получила перечень из более чем 30 документов, которые нужно собрать и представить в кредитную организацию.

Как сообщают «Открытые медиа», всего в списке оказалось 33 позиции: анкета проекта, финансовая отчетность, инвестиционная программа фирмы, ее устав, аудиторское заключение, расшифровки всех задолженностей, справки из налоговых органов, банков, скан-копии всех страниц паспортов физических лиц, удостоверенные компанией копии внутренних документов, и ряд других

По словам Шевченко, банк «уже месяц мучает ее списком» из документов, в которых то и дело обнаруживаются ошибки, и процесс приходится запускать заново.

Для сравнения предпринимательница поделилась историей своего друга, владеющего «маленькой фирмой по въездному туризму с восемью сотрудниками» в Германии. «Он похвастался, что получил субсидию, не требующую никакой отчетности — 15 000 евро на счёт фирмы. Написал одно электронное письмо в соответствующую инстанцию, деньги пришли на следующий день», — отметила Шевченко.

О новых мерах поддержки населения и бизнеса президент Владимир Путин объявил в очередном обращении к гражданам 11 мая. Помимо анонсированных ранее отсрочек по налогам (кроме НДС) на полгода и целевых кредитов под 0% годовых для малых и средних компаний (по расчету один МРОТ на одного сотрудника), предприятиям, которые смогут за время кризиса сохранить 90% штата, спишут всю задолженность по займу вместе с процентами (если 80% — банки «простят» половину льготного кредита).

На 14 мая Сбербанк получил заявки на займы под 0% для выплаты зарплат на сумму 42 млрд рублей. Одобрено чуть меньше половины — 21,2 млрд рублей.

***

Оказавшимся в долговой яме россиянам оставят прожиточный минимум

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в ГосДуму законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые компании сохранять заемщикам прожиточный минимум при взыскании долгов. Об этом в четверг сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу фракции.

На 1 апреля, по данным ЦБ, физлица накопили 18,2 триллиона рублей долгов перед банками и 171 млрд рублей перед МФО.

За три года взрывного роста потребительского кредитования россияне набрали 7,8 триллиона рублей банковских займов, увеличив долговое бремя в 1,7 раза. По данным ВЦИОМа, на конец прошлого года каждая вторая российская семья имела хотя бы один кредит.

В прошлом году, по данным ВС РФ, суды рассмотрели 7 миллионов исков кредитных организаций и коллекторов против физлиц. За четыре года их число выросло вдвое (3,3 млн в 2016 году).

Законопроект нацелен на помощь гражданам, которые не в состоянии расплатиться с кредиторами, пояснил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным», — сказал он.

В частности, изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, закон «Об исполнительном производстве» и закон «О страховых пенсиях». Авторы законопроекта предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В частности, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

***

Владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стал рязанский ЧОП

В сделке по продаже государству венесуэльских активов «Роснефти», спешно проведенной в конце марта из-за угрозы санкций США, появился неожиданный участник.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, владельцем 80% «Национального нефтяного консорциума» (ННК) — совместного предприятия с венесуэльской PDVSA — стало частное охранное предприятие из Рязани.

ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» получило контрольный пакет в СП, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти «Хунин-6» в бассейне реки Ориноко. Еще 20% в проекте принадлежит «Газпром нефти».

Сам ЧОП, входящий в структуру охранных предприятий «Роснефти», в свою очередь, конце апреля перешел собственность «Росзарубежнефти» — на 100% государственного АО, зарегистрированного в Москве 28 марта, в день, когда было объявлено о сделке по продаже венесуэльских акитивов.

Рязанский ЧОП до 2013 года в состав ТНК, которую «Роснефть» купила в 2013 году, и до последнего времени ничем не выделялся среди охранных предприятий крупнейшей нефтяной компании России.

1 мая уставный капитал ЧОПа был увеличен 1,3 миллиона раз — с 250 тысяч до 322,75 миллиарда рублей. Такой же уставный капитал у самой «Росзарубежнефти», созданной государством для владения венесуэльскими активами.

Напомним, «Роснефть» продала свои венесуэльские СП за 9,6% собственных акций. «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», — объяснил сделку пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

***

Три американских фонда дернули «стоп-кран» на российском рынке акций

Российский рынок акций, отскочивший от показанного в марте «дна» на 30% в рублевом выражении и на 44% в долларах, выбился из сил и снова покатился вниз.

Несмотря на штиль нефтяных котировок, застрявших у отметке 30 долларов за баррель Brent, на торгах четверг российские фондовые индексы снижаются второй день подряд.

Потеряв 1,4% в среду на 17.40 мск четверга индекс МосБиржи теряет еще 0,85%, а ранее в ходе сессии опускался до отметки 2564,44 пункта — минимальной за две недели.

Индекс РТС, учитывающий долларовую капитализацию 50 крупнейших компаний РФ, упал на 2,36% в среду и теряет еще 1,05% в четверг, обновляя минимумы за 10 дней (1086,36 пункта).

Бодро отпружинив от минимумов, фондовый рынок уперся в планку на отметках 2700 пунктов по ММВБ и 1170 по РТС, возле которых к продажам приступили зарубежные инвесторы.

Американский биржевой фонд Direxion Daily Russia Bull 2X Shares, который активно покупал бумаги на обвале, вложив за март 68,8 млн долларов, начал аккуратно фиксировать прибыль в конце апреля.

За три недели — с 20 апреля по 12 мая — клиенты забрали из фонда 7,5 млн долларов, из которых 3 млн — пришлось на три последних торговых дня, следует из данных etf.com.

Фонд iShares MSCI Russia ETF 8 и 11 мая сбросил российских акций на 25,3 млн долларов. Зафиксированный отток стал самым масштабным с ноября прошлого года, когда их фонда ушло 38 млн долларов за четыре дня.

Крупнейший ориентированный на Россию американский биржевой фонд VanEck Vectors Russia ETF с 22 апреля вывел с российского рынка 44,8 млн долларов, распродав все акции, купленные на падении в марте (22,6 млн долларов).

В сумме за неделю, завершившуюся 13 мая, фонды-нерезиденты вывели с фондового рынка РФ 51 млн долларов, пишут в обзоре стратеги «БКС Глобал Маркетс».

Продолжение следует…