Новости экономики. 03.04.2021

Фото: Вася Ложкин

Деньги ФНБ сгорели на китайском форексе: Юань упал рекордно за 1,5 года после покупки Минфина

Неудачи продолжают преследовать российские финансовые власти при попытках инвестировать резервы в юань.

Китайская валюта подешевела рекордно за полтора года сразу после того, как в нее решил вложиться российский Минфин.

Ведомство в конце февраля объявило, что 15% ликвидной части Фонда национального благосостояния было конвертировано в 110,5 млрд юаней за счет сокращения доли доллара и евро (до 35% по каждой валюте). Под эту сделку Минфин выделил 17 млрд долларов, но как только юани были куплены, курс китайской валюты предательски покатился вниз.

По итогам марта он потерял 1,7% (с 6,46 до 6,57 юаней за доллар), что стало крупнейшим падением с августа 2019 года — пика торговой войны, когда администрация Дональда Трампа объявила Пекин валютным манипулятором.

Уже в феврале инвестирование валютной части ФНБ было убыточным. Ликвидная часть фонда — то есть еще не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ, — принесла «отрицательную доходность в размере минус 50 млн долларов», или 3,7 млрд рублей, сообщал Минфин.

По итогам марта убыток от курсовых разниц составил еще 300 млн долларов, свидетельствуют расчеты finanz.

Покупку юаней Минфин осуществил, когда китайская валюта стоила рекордно дорого за последние полтора года, и теперь рискует повторить опыт Эльвиры Набиуллиной, наполнившей юанями ЗВР на локальных максимумах рынка. Из 70 млрд долларов, вложенных центробанком в китайскую валюту, 44 млрд были проинвестированы во втором квартале 2018 года — накануне резкого падения, опустившего курс до минимума за 12 лет.

ЦБ РФ удалось отыграть многомиллиардные долларовые убытки после того, как юань резко укрепился во второй половине прошлого года — с 7,2 до 6,4 юаня за доллар, но теперь процесс развернулся вспять.

Всего в юань вложено около 87 млрд долларов российских ЗВР (включая ФНБ), и падение курса в марте принесло убыток по этим инвестициям на 1,3 млрд долларов.

***

Один из крупнейших машиностроительных заводов Сибири встал из-за долгов

Сотрудники крупнейшего завода по производству станков «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске до мая приостановили работу из-за отключения предприятия от электроэнергии из-за долгов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

«Энергоснабжающими организациями 31 марта 2021 года произведено отключение электроэнергии в ПАО «Тяжстанкогидропресс» в связи с начислением и неуплатой текущих платежей за электроэнергию. До 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое», — говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, с 2017 года на заводе сменилось три собственника и пять генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру «Стиллайн», который оформил в «БКС Банке» кредит на сумму 750 млн рублей, поручателем выступил «Тяжстанкогидропресс». После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, «Стиллайн» признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом «Тяжстанкогидропресс» перешло к группе БКС.

По информации Министерства труда и социального развития Новосибирской области, на заводе также планируется сокращения работников. Уточнить, о каком количестве сотрудников идет речь, в министерстве оперативно не смогли. Ранее сообщалось о планах завода по сокращению 58 из 365 работников. По данным местных СМИ, уволить могут до 150 человек.

Ранее прокуратура выявила на предприятии долг перед сотрудниками в размере более 2 млн рублей. Как уточнили в Минсоцразвития, причиной задолженности стало приостановление операций по банковским счетам организации в связи с задолженностью по уплате налогов. Для выплаты задержанной зарплаты в банк направили исполнительные документы комиссии по трудовым спорам организации.

«Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.

***

Госбанкам приказали спасать бюджет

Финансирование дефицита федерального бюджета, который в прошлом году был сведен с дырой в 4 триллиона рублей и продолжает тратить больше, чем собирает, несмотря на рост цен на нефть, все больше ложится на плечи узкого круга крупнейших российских банков, преимущественно государственных.

В 2020 году системно значимые кредитные организации купили 46% облигаций федерального займа, размещенных Минфином, сообщил ЦБ в «Обзоре финсектора и фининструментов».

Осенний долговой рывок правительства, когда Минфин за два месяца продал ОФЗ почти на 3 трлн рублей, был оплачен почти исключительно деньгами СЗКО. 12 банков, шесть из которых принадлежат государству напрямую, а ряд других связаны с ним через крупных госклиентов, приобрели 89% ОФЗ период с сентября по декабрь.

Зимой госбанки оставили Минфин наедине с самим собой, и рынок государственных облигаций стремительно покатился вниз. Индекс RGBI закончил в минусе декабрь, январь, февраль и март, показав самый продолжительный спад с 2018 года.

Доходности ОФЗ подскочили до годовых максимумов, а объемы размещений с сотен миллиардов рублей в неделю упали до десятков, причем дважды аукционы приходилось отменять — из-за «волатильности рынка» и «отсутствия заявок по приемлемым ценам». План по займам в размере триллион рублей трещал по швам: к концу квартал Минфин смог привлечь меньше половины нужного объема. Но буквально в последний день — 31 марта — крупные покупатели неожиданно вернулись: Минфин продал ОФЗ на 335 млрд рублей, рекордную сумму для классических выпусков.

«С первичным рынком все понятно: госбанки готовы и будут подставлять плечо Минфину и выкупать новые бумаги», — констатирует аналитик «Финама» Алексей Ковалев (его цитирует Bloomberg).

В общей сложности Минфин планирует занять в этом году 2,7 триллиона рублей. По итогам января-февраля федеральный бюджет собрал 2,754 трлн рублей налогов и потратил 3,4 трлн. С дефицитом в 645 млрд рублей не обеспеченным налоговой выручкой остался практически каждый пятый потраченный государством рубль (19%).

План займов на 2021 год, очевидно, верстали из расчета на возвращение иностранных инвесторов, пишут аналитики Росбанка. Но угроза санкций, ускорение инфляции и начало цикла повышения ключевой ставки ЦБ развернули реку иностранного капитала вспять.

Нерезиденты вывели из ОФЗ 50 млрд рублей в январе-феврале, а в марте провели рекордную за год распродажу — на 100 млрд рублей (по данным Национального расчетного депозитария).

***

Самая богатая нефтяная компания России заработала $8 млрд на падении рубля

Третья по объемам добычи и первая по непрозрачности собственников нефтяная компания России — «Сургутнефтегаз» — завершила 2020 год с рекордной среди конкурентов прибылью.

Компания, добывающая 10% российской нефти и более 10 лет сохраняющая в тайне своих истинных владельцев, заработала 729,6 млрд рублей (по РСБУ).

Несмотря на обвал цен на нефть и сокращение выручки на треть, чистая прибыль «Сургутнефтегаза», взлетела в 7 раз.

80% итоговой суммы компании принесла гигантская «валютная подушка», которую «Сургут» годами копит на банковских счетах, имея в резервах уже больше, чем держат в ЗВР отдельные страны мира. Скачок курса доллара на 20%, а евро — на 32% принес компании 590 млрд рублей (8 млрд долларов) прибыли с учетом переоценки «ликвидных активов», размер которых подскочил с 2,977 до 3,567 триллиона рублей.

По текущему курсу на счетах у «Сургунефтегаза» — 46,7 млрд долларов. Это больше, чем держат в ЗВР, например, Австралия (44 млрд долларов), Венгрия (41,3 млрд) или Аргентина (38,6 млрд).

Фактически работающий как гигантская «копилка» валюты для неизвестных бенефициаров «Сургутнефтегаз» сможет снова выплатить щедрые дивиденды — 6,72 рубля на акцию, по расчетам «Интерфакса».

Дождь из дивидендов проливается над акционерам «Сургута» каждый раз, когда рубль переживает девальвацию.

По итогам 2018 года компания заплатила 7,62 рубля на акцию (при прибыли в 828 млрд рублей), по итогам 2015 года — 6,92 рубля на акцию (при прибыли в 751,3 млрд рублей). Рекордным стал 2014 год — тогда выплаты составили 8,21 рубля на акцию при чистой прибыли в 892 млрд рублей, напоминает «Интерфакс».

***

Россия начала подготовку к блокировке YouTube

Кампания подготовки к возможной блокировке YouTube в России официально стартовала.

Российский конкурент крупнейшего в мире видеохостинга — принадлежащий «Газпром медиа» RuTube — анонсировал масштабный перезапуск своей платформы с добавлением функций американского аналога.

«Полной переработке» подверглись дизайн сайта (он стал больше похож на Youtube) и его интерфейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление разработчиков.

Стал доступен просмотр контента без регистрации и его монетизация. В бета-версии появились разделы с подкастами и трансляциями, а в ближайшее время пользователям откроется возможность вести стримы.

В третьем квартале Rutube планирует перезапустить мобильное приложение, Smart-TV и добавить возможность загружать подкасты. Цель — сделать хостинг «не хуже, чем YouTube», говорил в декабре прошлого года глава «Газпром медиа» Александр Жаров.

«Rutube как клон американского Youtube готовится к административному давлению на своего «старшего брата» и поэтому расширяет свои возможности», чтобы «хотя бы немножко соответствовать» американскому конкуренту, объясняет Денис Кувиков, директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ.

Youtube, где госпропаганда с треском проигрывает конкуренцию за аудиторию, а обращения президента набирают такое количество дислайков, что их приходится скрывать, — попал в опалу в конце прошлого года после того, как заблокировал аккаунты государственных медиа и понизил в выдаче шоу Владимира Соловьева.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, разрешающий Роскомнадзору замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы, которые, по мнению российских чиновников, цензурируют российские госСМИ.

Поведение иностранных IT-гигантов находится «за гранью добра и зла», возмущалась тогда директор департамента госполитики в области СМИ Минцифры Екатерина Ларина. Они «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории», и прибегают к практикам «самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением под видом противодействия фейк ньюз и пропаганде», говорила.

Страх перед интернетом резко вырос у российской власти после протестов в Белоруссии, едва не опрокинувших режим Александра Лукашенко, хотя государственные руки тянутся к сети уже давно. Путин еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

***

Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в РФ почти на 60 лет — газета

Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. Такие оценки в интервью «Российской газете» привел замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

По его словам, экономически эффективных запасов хватит на значительно меньший срок, однако с развитием технологий эта граница будет отодвигаться.

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — отметил Киселев и добавил, что при этом запасов газа стране хватит более чем на 60 лет.

Замминистра также отметил, что в сфере технологий придонной добычи сырья изменений пока не наблюдается. По его словам, одним из препятствий освоения российских месторождений на арктическом шельфе является низкая цена на нефть. «Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену», — цитирует издание Киселева.

***

Минфин к 7 апреля представит предложения по поддержке регионов

Правительство РФ поручило министру финансов Антону Силуанову до 7 апреля 2021 года представить в кабмин предложения по замещению рыночной задолженности субъектов федерации бюджетными кредитами. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания правительства.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, Минфин также должен представить к этой дате предложения по «проведению реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года».

Правительство также поручило Минфину и Минэкономразвития России проработать и до 15 апреля 2021 года представить в кабмин предложения по созданию новых финансовых инструментов, предусматривающих предоставление субъектам федерации в одах инфраструктурных бюджетных кредитов при условии их возврата в федеральный бюджет и установления механизмов контроля за их целевым использованием.

Продолжение следует…