Новости экономики. 27.03.2020

Фото: Вася Ложкин

Россияне ринулись закрывать вклады в банках

Российские банки столкнулись с наплывом клиентов, закрывающих вклады и требующих выдать наличные со счетов, после того, как президент Владимир Путин объявил о введении налога на процентный доход от депозитов выше 1 миллиона рублей.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которое цитируют ТАСС и РБК.

Ситуация чревата «набегом на банки, первые признаки которого уже видны», констатируют в АБР.

Начиная с 25 марта — дня обращения Путина к нации — наблюдается существенное увеличение «заявок на закрытие вкладов и поручений на снятие наличных денежных средств со счетов» со стороны клиентов-физлиц, говорится в письме.

Отчасти происходящее связано с «отсутствием в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога», считают в АБР.

Закрытие вкладов и изъятие наличных приходится на момент, когда в стране вводятся кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса. Это ставит банковскую систему под двойной удар: приток платежей сокращается, а отток — набирает обороты.

В связи с этим банки просят ЦБ о вливаниях дополнительной ликвидности. В частности, на 6 месяцев регулятор мог бы запустить безотзывные кредитные линии (БКЛ) для банков, не входящих в перечень системно значимых. У последних такой инструмент, де-факто представляющий из себя денежную эмиссию на покрытие оттока клиентских денег, уже есть.

***

Мир захлебывается нефтью: Почти 2 миллиарда баррелей негде хранить

Мировой рынок нефти продолжает бессильно топтаться вблизи ценовых минимумов за 17 лет.

Попытки отскока в направлении отметки 30 долларов за баррель, предпринятые в начале недели, захлебнулись, и котировки снова скользят по наклонной вниз.

На 13.43 мск пятницы майские фьючерсы на Brent продаются на лондонской бирже ICE по 26 долларов за бочку, теряя 1,3%, а ранее в ходе сессии падали до 25,67 доллара, не дотянув чуть больше доллара до нового «дна» с 2003 года.

Цены американского сорта WTI обвалились на 6,8% в четверг, и пятницу восстать из пепла не смогли — 22,73 доллара за баррель (+0,6%).

Хотя ФРС США продолжает заливать рынки денежной эмиссией, предоставив банкам 600 млрд долларов с начала недели, суровая реальность спроса и предложения на физическое сырье пока оказывается сильнее.

«Избыток (нефти) нарастает как снежный ком, и это происходит гораздо быстрее, чем регуляторы пытаются реагировать», — констатирует президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.

По оценке IHS Markit, за первое полугодие 1,8 миллиарда баррелей «черного золота» останутся без конечных потребителей. Таков объем избыточного предложения, который нефтетрейдерам придется разместить в танкерах и хранилищах.

Спрос на нефть будет меньше добычи на 12,4 млн баррелей в сутки за период с апреля по июнь — это приведет к тому, что уже в первом месяце лета все хранилища будут заполнены нефтью под завязку.

***

Потребительские расходы россиян обвалились на 10%

Нарастающий кризис в экономике, рекордная с 2014 года девальвация рубля, а также пандемия коронавируса и перевод значительной части населения на удаленную работу — привели к резкому сокращению потребительских расходов россиян. За период с 1 по 24 марта спад составил 10%, подсчитали аналитики Промсвязьбанк.

«Перепады курса валют, переход офисов на удаленную работу и общая ситуация в экономике — эти факторы сократили расходы граждан во всех сферах», — говорится в исследовании.

Сравнительный анализ потребления россиян на фоне коронавируса и его оценка проводилась на основе информации по оборотам торговых точек — клиентов по эквайрингу. По всей России отмечается сокращение расходов на посещение ресторанов и кафе. Вопреки ожиданиям, люди не спешат заказывать готовую еду на вынос. Наибольший стресс испытывают столичные рестораторы: их выручка сократилась на 38% по сравнению с началом месяца. Падение могло быть и больше, если бы рестораны не начали развивать услуги по доставке блюд. В разрезе всей страны выручка ресторанов и кафе снизилась на 33%.

При этом начиная с середины марта наблюдается ожидаемый прирост трат в сфере аптечных товаров. Ажиотаж вокруг антисептических продуктов и средств индивидуальной защиты оказал существенное влияние на выручку аптечных сетей.

«Только в столице расходы на аптечные товары выросли на 72% по сравнению с первой неделей марта. При этом жители стали ходить в аптеки на 43% чаще», — отмечают аналитики.

***

России грозит дефицит муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте союза.

«Просим поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку», — говорится в документе.

В письме отмечается, что на фоне общего кризиса и падения курса рубля, финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. «Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ», — говорится в документе. По данным мукомолов, крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь 2-3 недель. «Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодностью экспорта, сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам», — отмечается в письме.

По данным отраслевого союза, при таких ценах на зерно (около 15 тыс. руб. за т) и муку (около 17 тыс. руб. за т) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тыс. руб.

Мукомолы также отмечают, что финансовое положение в отрасли в настоящее время усугубляется еще и тем обстоятельством, что с 2017 г. многие предприятия фактически лишены субсидирования в виде льготного кредитования, которое ранее позволяло мукомолам хоть как-то сводить концы с концами. Сейчас уполномоченные банки, осуществляющие льготное кредитование, отказывают многим мукомольным предприятиям в выдаче льготных кредитов по причине наличия убытков и отсутствия достаточных залогов, указывается в письме.

***

Государство идет за сбережениями россиян: Среднему классу выставили счет на 100 миллиардов рублей

«Идеальный шторм» для российской экономики с пандемией коронавируса и обвальным падением цен на нефть вызвал приступ голода в федеральном бюджете, утоляя который государство продолжит доедать остатки частного бизнеса и примется за сбережения граждан.

Введение налога на банковские вклады от 1 миллиона рублей является «восстановлением справедливости», заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Анонсируя инициативу в среду, президент Владимир Путин заявил, что она затронет около 1% вкладчиков. В четверг Песков поднял оценку в несколько раз. Речь идет о единицах процентов, «менее 10%», сказал он.

В реальности под удар попадет больше половины всех денег, которые россияне доверили банковской системе. По данным ЦБ, на 1 января люди держали на депозитах 30 трлн рублей. Из них 24 триллиона — в рублях, а остаток (97 млрд долларов) — в валюте.

55,3% общей суммы — 16,6 трлн рублей — приходится на вклады сверх страховой суммы (1,4 млн рублей), свидетельствует статистика АСВ.

Стремительно вымирающий «средний класс», имеющий хотя бы миллион рублей на «черный день», заплатит в бюджет около 100 млрд рублей в год, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Эта мера приведет к снижению стимулов для частных лиц хранить сбережения в банках. В другой ситуации деньги могли бы хлынуть на фондовый рынок, но с учетом обвала вряд ли это произойдет в ближайшее время, добавляет она.

По своей абсурдности эта мера сопоставима с «шедевром экономической мысли» прошлого года — повышением НДС ради ускорения роста, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: в кризис, когда задачей должна быть поддержка доходов и внутреннего спроса, государство увеличивает налоговую нагрузку и прежде всего, на средний класс.

Но удивляться не приходится: все лежит в русле догмы, что «люди — это новая нефть», указывает Тремасов.

***

На США надвигается «Величайшая депрессия»: Спрос на пособия по безработице взлетел на 1000%

Эпидемия коронавируса ударила по экономике США шоковым сокращением спроса на труд.

За неделю, которая завершилась 21 марта, 3,283 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице, сообщило в четверг Бюро трудовой статистики Министерства труда.

Недельный скачок безработицы стал беспрецедентным за 53 года доступной статистики и в 4-5 раз превысил рекорды как финансового кризиса 2008 года, так и рецессии начала 1980х. Тогда за пособиями обращались 700-800 тысяч человек неделю.

«Все знали, что цифра будет плохой, но никто не представлял, насколько», — говорит экономист ING Джеймс Найтли: средний консенсус-прогноз составлял 1,7 миллиона обращений, пессимисты ждали чуть больше 2 миллионов.

По факту число заявок выросло на 1064% по сравнению с предыдущей неделей, что «очевидно, стало результатом карантинных мер» и остановки, бизнеса, говорит Найтли. Антирекордсменами стали Пенсильвания (+378,9 тысячи), Огайо (+187,8 тысячи), Иллинойс (+114,7 тысячи) и Калифорния (+186,8 тысячи).

Ситуация в Нью-Йорке, который остается эпицентром Covid-19 и на который приходится около половины из 70 тысяч официально подтвержденных случаев в США, оказалась чуть лучше: 80,3 тысячи жителей штата обратились за пособиями.

Уровень безработицы в США может превысить 20%, или 33 миллиона человек, прогнозирует ING. Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Булард на прошлой неделе не исключал падение ВВП на 50% во втором квартале с 30-процентной безработицей. На пике Великой депрессии без работы остались 25% американцев.

***

Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года

Обвальное падение рубля, долговых рынков по всему миру и стремительное укрепление доллара — нанесли опустошающий удар по золото-валютным резервам России.

С 13 по 20 марта объем ЗВР под управлением центробанка сократился на 29,8 млрд долларов, отчитался регулятор в четверг. За неделю ЦБ лишился 5,1% от резервов, общий объем которых упал с 581 до 551,2 млрд долларов.

В среднем каждый рабочий день из резервов «испарялось» около 6 млрд долларов — сумма, которую статистика ЦБ не фиксировала даже во время кризиса 2014 года. Тогда максимальные потери ЗВР центробанк понес в период с 12 по 19 декабря — 15,7 млрд долларов.

Провал резервов стал рекордным с осени 2008 года. Тогда за недельный период с 17 по 24 октября ЦБ потерял 30,6 млрд долларов.

В отличие от кризиса 12-летней давности и «черного вторника» 2014 года, когда центробанк продавал резервы на бирже для поддержки курса рубля, на этот раз неудача подстерегла ЦБ на рынке форекс.

Сокращение произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», объясняет сам регулятор в комментарии.

Банк России, напомним, начал «упреждающие» продажи валюты на бирже 10 марта, когда по курсу ударило 30-процентное падение цен на нефть. Объем операций, впрочем, был скромным — 3,6 млрд рублей день, то есть не более 50 млн долларов (по среднему курсу).

Продолжение следует…