Новости экономики 23.11.2021

Фото: Вася Ложкин

ЦБ предложил повысить порог подлежащих контролю платежей

Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

«Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <…> Сегодня общий порог — это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил Уваров, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Он также отметил, что когда федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступал в силу в 2001 году, такое требование не было обременительным. Сегодня, по мнению Уварова, это избыточная нагрузка на кредитные организации. «Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее, повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», — добавил он.

Практически все изменения, которые были внесены в закон за последние три года, как отметил глава департамента ЦБ, так или иначе увеличивали нагрузку на финансовые институты и им должны дать «возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным в целом для эффективности системы».

***

Карточные мошенники начали массово атаковать россиян через интернет-магазины

Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок (таких как «Авито», Юла» и др.) заняло второе место среди схем по похищению денежных средств с карт граждан, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на рэнкинг Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Рэнкинг ОНФ составлен на основании 19,5 тыс. жалоб россиян, оставленных на ресурсе «Мошеловка» за полгода его существования. Схема с использованием торговых онлайн-площадок составила 11,6% обращений россиян. В топе популярных мошеннических схем также находятся звонки от сотрудников банка (36,6% случаев) и обращения от государственных организаций и правоохранительных органов (10%), пишет издание. Менее распространены обращения от имени брокера (4,7%), кредитной организации (2,6%) или от якобы друзей и близких (2%). Коллекторами (0,7%), страховыми компаниями (0,3%) и благотворительными организациями (0,2%) злоумышленники представляются редко.

«На наш взгляд, это связано с тем, что интернет-торговля стала частью повседневной жизни, привычным инструментом решить насущные задачи», — сказала газете руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», координатор сервиса «Мошеловка» Евгения Лазарева. Задачей мошенника становится увести жертву из онлайн-площадки в сторонний мессенджер, где ее убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки. В ходе этих манипуляций злоумышленники получают данные граждан.

Исходя из данных платформы «Мошеловка», Москва является городом, где мошенники наиболее активны (27,4% жалоб). За ней следуют Санкт-Петербург (6,6%), Казань (2,6%), Новосибирск (1,7%), Краснодар (1,7%), Воронеж (1,6%), Ростов-на-Дону (1,3%), Калининград (1,3%), Нижний Новгород (1,2%) и Екатеринбург (1,1%). В целом, жалобы поступили из 335 российских городов.

Наиболее распространенный канал связи между злоумышленником и жертвой — телефонный звонок: согласно данным «Мошеловки» к этому виду коммуникации относятся 59,2% жалоб. Кроме звонков, мошенники выходят на контакт с жертвами через сайты (9,1%), мессенджеры и социальные сети (7,6%), рекламные объявления (6,1%), e-mail-рассылки (3,9%), объявления на сайтах знакомств (3,1%), SMS (1,8%) и через физический контакт (1,7%). Среди целей мошенников наиболее часто встречаемые варианты — заставить перевести деньги по чужим реквизитам (13%), установить приложение на телефон (12,9%), купить товары или услуги (10,1%) или узнать одноразовый код в SMS или CVV/CVC-код банковской карты.

Комментарий ЦБ

Методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, при этом телефонное мошенничество — один из главных каналов таких действий, сказали «Известиям» в ЦБ. Там отметили, что злоумышленники, исходя из новостной повестки, оперативно меняют свои схемы и сценарии для получения необходимых данных.

«В 2020 году регулятор выявил и отправил на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем годом ранее. За первые два квартала 2021 года Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях», — сказали в регуляторе и порекомендовали не сообщать свои данные и данные карт посторонним лицам, а в случае звонка от злоумышленников прервать разговор и обратиться в свою кредитную организацию.

***

За мигрантов в Белоруссии заплатят россияне

Российские потребители, которые в прошлом году пережили рецессию и девальвацию, а в этом — столкнулись с рекордной за 6 лет продовольственной инфляцией, похоже, еще не испили чашу горя до дна.

Кризис с мигрантами в Белоруссии, на который Польша ответила отправкой войск на границу, а Евросоюз — подготовкой пятого пакета санкций в отношении режима Александра Лукашенко, сулит дальнейший рост цен на импортируемые в Россию товары.

На белорусско-польской границе, через которую проходит 10% российского импорта, включая продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости, возник транспортный коллапс. Как сообщает «Коммерсант», на контрольно-пропускном пункте «Бобровники» образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, которые являются основным транспортом для ввоза товаров через Польшу.

C проблемами столкнулись крупнейшие российские ритейлеры и производители. Они вынуждены ждать, пока десятки машин по 80 часов проходят границу, при том что один день простоя обходится в 500 евро.

Консультативный совет по иностранным инвестициям, в который входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever, обратился с письмом к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором предупредил: «Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников».

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев говорит, что ситуация уже вызвала нехватку подвижного состава, а в перспективе может повлечь дефицит продукции, перебои с поставками и рост конечной цены для потребителя.

Рост цен на импортируемые товары уже является ключевым фактором разгона инфляции, заявляло в сентябре Минэкономразвития. На тот момент потребительские цены росли на 7,4% год к году, из которых 3 процентных пункта, по оценке МЭР, приходилось на импорт.

К ноябрю инфляция разогналась до 8,1% и рост цен на продукты стал двузначным впервые с декабря 2015 года — 10,9%. На 30% за год подорожала курятина, на 14% — говядина и свинина, на 18% — крупы, а рост цен на овощи достиг умопомрачительных 20-90%.

Кризис на границе добавит головной боли поставщикам продуктов, а затем и их клиентам. В PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, J7, «Домик в деревне» и др.) отмечают, что ситуация с прохождением таможни продолжает ухудшаться, и растущие заторы грозят разрывами в цепочках поставок.

К тому же, простой грузовиков может вызвать дальнейший рост цен на перевозки, который уже достиг 25% год к году.

Бизнес просит Белоусова посодействовать решению проблемы или хотя бы наладить дополнительный канал поставок через Латвию. Тем временем Польша грозит полностью перекрыть границу, если Лукашенко не отправит в страны прибытия тысячи беженцев, которые пока размещены в пунктах временного пребывания. Последствия этого решения, если оно действительно будет принято, могут оказаться беспрецедентными. Перечень товаров, который ввозится через белорусско-польскую границу в Россию настолько широк, что ущерб при ее полной блокировке «даже представить сложно», сетует исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.

***

Россия выставила ультиматум Google, Apple и иностранным соцсетям

Российские власти подготовили список из иностранных интернет-компаний, от которых под угрозой требуют подчиниться новому законодательству по регулированию сети.

13 компаний, владеющие 22 ресурсами, попали перечень Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении», подписанного президентом Владимиром Путиным в июне.

Это Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution (AppStore), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Они обязаны с 1 января 2022 года открыть филиалы в России и «ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство», сообщила в понедельник пресс-служба РКН.

Также в соответствии с законом они должны установить счетчик посещаемости, рекомендованный государством, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить у себя электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

В случае нарушения закон позволяет вводить запрет на размещение рекламы, ограничивать прием и отправку платежей, запрещать поисковую выдачу и трансграничную передачу персональных данных.

В крайнем случае предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

На исполнение требований компаниям дается чуть больше месяца. Но РКН обещает не применять жесткие меры к тем, кто не успеет до 1 января.

«Жестить» мы не будем, мы будем договариваться — мы это умеем делать», — говорил в октябре начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

«Но мы умеем и принимать меры, — пригрозил он. — Если нам не оставят другого выбора, мы, безусловно, будем исполнять российское законодательство, добиваться исполнения всеми имеющимися у нас механизмами мер понуждения» (цитаты по «Интерфаксу»).

***

США объявили о крупнейшей в истории продаже нефти из стратегического резерва

США проведут крупнейшую в своей истории продажу нефти из стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на бензин и «подлечить» рейтинг Джо Байдена, упавший до минимума с избрания его президентом.

Из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев на рынок будет вылито 50 миллионов баррелей, объявила во вторник пресс-служба Белого дома.

Из этого объема 32 миллиона придется на новые дополнительные продажи, а 18 миллионов будет реализовано в рамках уже существующих программ, операции по которым будут ускорены.

«Американские потребители ощущают удар повышенных цен на топливо на заправках и своих счетах за отопление, равно как и американский бизнес, потому что предложение нефти не поспевает за спросом по мере того, как глобальная экономика выходит из пандемии», — говорится в релизе Белого дома.

Распродажа стратегических баррелей пройдет в координации с Китаем, Индией, Японией, Южной Корее и Великобританией, которые объявят аналогичные меры в скором времени.

При этом США готовы продать дополнительные объемы нефти, если потребуется, отмечает Белый дом, добавляя, что реализованные баррели вернутся в хранилища в будущем через государственные закупки.

На середину ноября в стратегическом резерве США находилось 606 млн баррелей сырой нефти — минимальный объем с 2003 года.

Распродажу запасов, которые Штаты собирали с середины 1970, санкционировал еще Барак Обама в 2016 году. Администрация Дональда Трампа ускорила этот процесс, и в результате за четыре года из государственных хранилищ рынок получил почти 90 млн баррелей.

Хотя объявленная Байденом распродажа беспрецедентна за полвека существования стратегического резерва и превышает предыдущий рекорд — 30 млн баррелей, проданных во время войны в Кувейте в 1991 году, — рынок реагирует на нее сдержано. На 15.52 мск фьючерсы на сорт Brent в Лондоне торгуются на уровне закрытия понедельника — 79,72 доллара за баррель, а контракты на WTI в Нью-Йорке дешевеют лишь на 0,5%, до 76,38 доллара за бочку.

«Высвобождение 50 млн баррелей из хранилищ может вызвать временное падение цен, возможно, на 5 долларов, но вероятность того, что это окажет долгосрочное понижающее влияние на цены, невелик», — говорит Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank.

В масштабах мирового потребления нефти, которое достигает 100 млн баррелей в день, продажа нескольких десятков миллионов бочек, к тому же растянутая во времени, останется каплей в море. Кроме того, есть вероятность, что ОПЕК+ ответит США и их союзника — например, отказавшись от планов по наращиванию добычи.

Сейчас картель из 23 нефтедобывающих стран качает на 4 млн баррелей в сутки меньше, чем до кризиса, добавляя на рынок каждый месяц по 500 тысяч баррелей новых ежедневных поставок.

Но «определенные непредвиденные факторы, такие как высвобожднение стратегических резервов или новые локдауны в Европе могут заставить ОПЕК+ пересмотреть оценку рыночных условий», заявил в понедельник Джозеф Макконигг, генсек базирующегося в Саудовской Аравии Международного энергетического форума.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году — после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Последняя крупная порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

***

Доллар переписал рекорд после решения Байдена не менять главу ФРС

Доллар продолжает победное шествие на форексе и в понедельник обновил максимумы за полтора года на новостях о том, что президент США Джо Байден решил не менять Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС.

Индекс доллара отражающий курс к шести ключевым валютам прибавил 0,52% за день и добрался до отметки 96,55 пункта, максимальной с июля прошлого года после того, как Байден выдвинул кандидатуру Пауэлла на второй срок во главе американского центробанка.

Курс евро к доллару просел на 0,46%, до 1,1236 доллара за евро и обновил минимум за 16 месяцев.

Пауэлл, в прошлом инвестбанкир и долларовый миллионер, возглавляет Федрезерв с февраля 2018 года, а его текущий срок завершается в феврале 2022 года. Демократы в конгрессе обсуждали возможность заменить его на 59-летнюю Лаел Брейнард, члена совета управляющих ФРС, которая в октябре проходила собеседование в Белом доме.

Брейнард известна как сторонница мягкой политики — низких ставок и дешевых денег. Но пост сохранил Пауэлл, и рынки восприняли это как сигнал на неизбежное ужесточение.

После решения Байдена фьючерсы на ставку ФРС закладывают первое повышение в июне 2022 года с вероятностью 92%, хотя в конце прошлой неделе оценивали шансы на такое развитие событий лишь в 70%.

На весь год в котировки фьючерсов уже с запасом заложено два повышения ставки, и с вероятностью 66% заложено третье, хотя сама ФРС в своих макропрогнозах учитывает в лучшем случае одно, продолжая настаивать, что инфляция временная.

Пауэлл принял пост в ФРС, повышая ставки и сокращая баланс, но спустя два года снова обнулил стоимость займов и запустил печатный станок на мощность, которой история еще не видела. Залив рынки 4,5 триллиона долларов, Федрезерв вместе с другими мировыми ЦБ породил инфляционную волну, ставшую для США и Европы рекордной за 30 лет.

С ноября ФРС сокращает темпы выкупа активов и, как ожидается, полностью свернет программу в первом полугодии 2022 года, а следующим шагом станет изъятие ликвидности (количественное ужесточение), которое начнется в 2023-24 гг, прогнозирует Bank of America.

***

«Это паника»: Угроза войны обрушила стоимость российских компаний на триллион рублей за день

Шквал сообщений в западных СМИ о подготовке Россией военной кампании против Украины поверг в панику инвесторов в российские активы.

На торгах Московской биржи в понедельник рубль упал рекордно за год, рынок госдолга пробил «дно» почти за два года, а акции пережили распродажу, которой не видели с начала пандемии в апреле 2020-го.

Индекс РТС по итогам сессии потерял 5,55%, или 15 млрд долларов (1,1 триллиона рублей) в пересчете на капитализацию 43 крупнейших российских компаний.

Индекс МосБиржи, начинавший ноябрь вблизи исторических максимумов, спикировал на 3,6% за день и 8% с прошлого четверга, за три дня стерев в пыль почти два месяца роста. Его значение на конец торгов — 3827,7 пункта — стало минимальным с 26 августа.

«Российский рынок обвалила геополитика», — говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. В субботу CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что российская армия, стоящая у границ Украины, может начать операцию в течение ближайших недель — как только наступят холода.

Bloomberg в тот же день, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что Россия сосредоточила близ границы почти 100 тысяч военных и рассчитывает на быструю кампанию, которая позволит оккупировать значительные территории. При этом, по данным агентства, в России идет официально необъявленная массовая мобилизация резервистов в масштабах, которых не было со времен СССР: повестки получили десятки тысяч человек, которые, как считает американская разведка, будут использованы для удержания территорий.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times заявил, что план российской операции может включать удары артиллерии, бронетехники и авиации, за которыми последует десантирование на востоке Украины, нападение с моря на Одессу и Мариуполь, а также, возможно, вторжение меньшего масштаба с территории Белоруссии.

Кремль в ежедневном режиме от лица Дмитрия Пескова опровергает эти сведения, называя их «вбросами» и нагнетанием обстановки. В понедельник в работу включилась Служба внешней разведки, сравнившая ситуацию с кануном российско-грузинской войны августа-2008.

Но сколько бы представители России ни заявляли, что сценарий военных действий не связан с реальностью, фондовому рынку это не помогло, констатирует Кауфман.

При дорожающей нефти, растущих ценах на металлы и штиле на фондовых площадках Европы и США Московская биржа оказалась во власти фронтальных распродаж, которые начались с первых же минут сессии и ускорились к концу дня.

Лидером падения стал «Яндекс», рухнувший на 9,85%. Бумаги «Газпрома» обвалились на 4,92%, несмотря на рекордные цены на газ. На 5,61% упали акции Сбербанка, на 3,85% подешевел ВТБ.

Акции «Полюса» просели на 6%, «Магнита» — на 4%, ММК — на 2,5%, «Алросы» — на 4,1%.

«Это классическая паника инвесторов, которые от греха подальше хотят выйти с рынка», — пишет Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры». Из 43 крупнейших компаний, включенных в индексы МосБиржи и РТС, в минусе оказались 42.

При этом распродажи акций сопровождались сильным ростом суверенных CDS — стоимости страховки от дефолта России, которая считается барометром риска инвестиций в ту или иную страну.

Одновременно резко выросли доходности гособлигаций, что указывает на «сокращение позиций зарубежными участниками торгов», отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Выходя из российских активов, нерезиденты скупали валюту, подбросив курсы выше 75 за доллар и 84 за евро. На 22.50 американская валюта торгуется по 74,84 рубля, а европейская — по 84,0750.

Судя по всему, на рынке начались маржин-коллы, отмечает Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка: инвесторы были вынуждены закрыть убыточные позиции, продавая по любым ценам и толкая котировки еще ниже.

Падение рынка в понедельник вошло в число худших за последние 10 лет, и говорить о финале пока преждевременно, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин: «Технически любой отскок в ближайшие дни может стать стимулом новой волны выхода из длинных позиций».

«Если индекс МосБиржи не сможет удержаться у 3900 пунктов, то вероятно развитие его снижения к отметке 3700 пунктов, способной выступить более надежной опорой рынку, прогнозирует Жильников: «В ближайшие дни, поддержка индексу может прийти от металлургов, — мы ждем, что этот сегмент может выглядеть «лучше рынка» ввиду стабильных цен на реализуемое сырье (а, например, на сталь и растущих), а также дороговизны доллара, от чего конвертационные доходы компаний увеличиваются».

Продолжение следует…