Взяли в оборот: коллекторы объявили охоту на закредитованных россиян

Уровень долговой нагрузки россиян в 2021 году достиг максимума из-за пандемии коронавируса и падения реальных доходов. На этом фоне коллекторы взяли в работу рекордный объем плохих долгов, почти 600 млрд руб. Вернуть все деньги банкам не получится: россияне, обремененные просроченными кредитами, расходуют 90% семейного бюджета на текущие нужды, а на обслуживание долга остается лишь 10%. Скоро ЦБ, по всей вероятности, получит новые полномочия. Регулятор сможет ограничивать выдачу необеспеченных ссуд банками. Тем не менее ситуация остается тревожной, и объем плохих долгов продолжит расти, уверены эксперты.

Год коллектора

Пандемийный 2020-й завершился для коллекторов рекордом. Они получили от банков проблемные долги россиян на 582 млрд руб., свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Речь идет об агентской схеме работы взыскателей, при которой последние пытаются вернуть деньги банкам. Объем рынка агентского взыскания за 2020 год вырос почти на 7%. Сегмент цессии, то есть переуступки прав на взыскание долгов населения, напротив, упал сразу на 22%, до 236,6 млрд руб.

«Скорее всего, взыскать эти 582 млрд руб. в полном объеме коллекторам не удастся», – считает доцент экономического факультета РУДН Ксения Савчина. Сейчас поднимается волна банкротства физлиц, чаще всего с них нечего брать, и сотни миллионов долгов списываются, рассказывает она.

Коллекторы никогда не взыскивают весь объем проблемных долгов, так как у заемщиков просто нет денег, соглашается гендиректор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Даже раньше, когда практиковались бесчеловечные методы работы, доля выбитых коллекторами долгов была невелика, не более 2–3%», – указывает юрист.

Комбарова добавляет, что с конца 2020 года наблюдается рост активности коллекторов по взысканиям так называемых забытых долгов со сроком больше 3 лет. Некоторые заемщики считают, что эти кредиты списаны и о них можно не беспокоиться. «Также мы видим, что коллекторы начинают беспокоить должников, в отношении которых был суд и вынесено решение, но приставы не нашли имущества. Коллекторы забирают у приставов исполнительный лист и начинают выбивать долг по новому кругу», – утверждает Комбарова.

Пандемийная просрочка

В целом, по информации НАПКА, просроченную задолженность перед банками в сегменте необеспеченного кредитования имеют 5,4 млн россиян. За последний год количество должников выросло на 8% (традиционный показатель – 4–5%).

«В прошлом году катализатором роста всех долговых показателей стали пандемия и последующий за ней режим самоизоляции, который отразился на уровне безработицы и доходов россиян. В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул, понадобится минимум 6–7 месяцев, чтобы возобновить платежи», – отмечают специалисты НАПКА.

Кроме того, продолжают они, из-за снижения доходов изменилось и соотношение трат у домохозяйств, обремененных просроченными кредитами. Сейчас их текущие расходы отнимают 90% денег, и лишь оставшиеся 10% им удается направить на погашение кредитов. Раньше это соотношение составляло 80-/20+.

Долг в нагрузку

В конце марта в ходе выступления на конференции Ассоциации банков России директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) к 2021 году увеличился до рекордных 11,7%. Причины все те же – пандемия и сокращение доходов граждан.

Власти собираются охладить рынок кредитования населения традиционным для России методом – расширением полномочий регулятора. Так, 24 марта в Госдуму внесли законопроект о наделении ЦБ правом вводить ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов.

Под действие документа не попадают ипотека и автокредитование. Ограничение в данном случае – это максимально допустимая доля отдельных видов ссуд в общем объеме выданных займов в течение квартала. Принимать решение о введении такой меры будет совет директоров Банка России.

Еще одна мера – возвращение к регулированию без послаблений. Во время пандемии к банкам применялись пониженные коэффициенты риска по потребкредитам. То есть финансовые организации могли выдавать клиентам займы, не опасаясь, что норматив достаточности капитала банка перейдет за красную линию. Нарушение норматива ведет к отзыву банковской лицензии. С 1 июля возвращается обычная шкала надбавок к коэффициентам риска. Иными словами, банкам будет менее выгодно выдавать ссуды закредитованным россиянам.

«Темпы прироста необеспеченного потребительского кредитования, замедлившиеся в прошлом году, ускорились. В марте сезонно сглаженные месячные темпы превысили 15% в годовом выражении. То, что рост необеспеченных потребительских кредитов опережает динамику доходов, ведет к избыточной долговой нагрузке заемщиков. Мы, как и прежде, видим в этой ситуации существенные риски. Поэтому в ближайшее время рассмотрим вопрос о возврате к докризисным надбавкам к коэффициентам риска по новым кредитам», – говорила 23 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Встревоженные кредитами

«Падение реальных доходов, рост инфляции, активное продвижение кредитных продуктов банками и упрощение их выдачи, а также льготная ипотека внесли свою лепту. Уровень неплатежей вырос. Хотя и не до критических значений. При этом тенденция становится тревожной: банки уже реагируют ужесточением условий выдачи заемных средств, а ЦБ при этом планирует отменить в ряде регионов льготную ипотеку», – комментирует директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.