Те, у кого есть в наличии физические драгоценные металлы – золото и серебро, возможно, радуются тому, что их мировые цены после многолетней паузы пошли вверх, но есть определенные факторы, которые могут заметно преуменьшить это чувство. Для этого достаточно бросить беглый взгляд в сравнительно недалекое прошлое, хотя… уже сто лет прошло, все всё забыли, но стоит о нем напомнить.
Если человек хоть немного интересуется историей, то он или она наверняка знают или хотя бы слышали о событиях 1923 года, происходивших в Веймарской республике, но стоит вспомнить некоторые основные моменты. Этот год стал для проигравшей Первую мировую войну Германии кульминацией многих и самых разнообразных экономических и политических событий.
Процесс набора критической массы продолжался постепенно и относительно незаметно на протяжении нескольких лет, прошедших с момента окончания войны в 1918 году. Потребовалось целых четыре года, чтобы инфляция постепенно набрала темп и перешла сначала в фазу высокой инфляции, а затем в 1923 году стала гиперинфляцией.
Цены постоянно и все более быстрыми темпами росли. Предприятия закрывались, доходы населения и его уровень жизни неуклонно и еще быстрее снижались. Германский рынок ценных бумаг из инструмента, до войны определявшего в определенной степени эффективность работы предприятий, превратился в спекулятивное казино и столь же активно рос, насколько быстро падала немецкая бумажная марка, пока все не лопнуло.
Если в декабре 1922 года килограмм хлеба стоил около 130 марок, то годом позже уже свыше 300 миллиардов. В июле 1923 года марка золотом стоила 262 тысячи бумажных марок, в начале ноября уже 100 миллиардов, а 20 ноября – 1 триллион.
Социально-политическая напряженность в обществе выросла до такой степени, что в октябре – ноябре 1923 года на севере и в центральной части страны, где сильны были коммунисты, они активно готовили вооруженное восстание, которое должно было смести действующее правительство. До этого дело не дошло, поскольку верные правительству войска силой подавили его еще до того, как выступили коммунисты.
В Баварии – вотчине того времени национал-социалистов – выступление состоялось 8 ноября, но также было подавлено правительственными войсками, получив в истории название «пивного путча». Германия в очередной раз, после попытки революции 1918 года, умылась кровью.
Стабилизации финансово-экономической ситуации в Германии способствовало введение твердых обеспеченных денег – рентной марки. Решение об их введении параллельно с бумажной маркой было принято властями еще в середине октября 1923 года, но потребовалось несколько месяцев, чтобы они постепенно начали вытеснять из обращения бумажную марку. Новая денежная единица соответствовала довоенной золотой марке или 0,358425 граммам чистого золота.
Поскольку в послевоенной Германии золота практически не было, в качестве обеспечения новых денег использовалась мера ржи. Отсюда появилось и гораздо более популярное в Германии название этих денег – ржаная марка. Именно этот символ — сноп ржи — можно увидеть на отчеканенных тогда монетах.
В течение нескольких дней, с 16 по 20 ноября 1923 года, новую обеспеченную марку обменивали на 600 миллиардов бумажных марок, а затем курс был повышен до 1 триллиона марок к 1 ржаной марке. Переход к твердым обеспеченным деньгам положил конец гиперинфляции и стал первым шагом к восстановлению немецкой экономики.
Мы сейчас живем в 2019 году. Сто лет назад в это время шла Версальская конференция, на которой страны-победительницы в Первой мировой войне разделывали шкуру проигравшей войну Германии. /Есть ли сходство между тем, что было тогда и происходит теперь? Если немного задуматься, то сходства предостаточно.
Разница лишь в том, что тогда это была одна Германия, а теперь в этой роли выступает весь мир без какого-либо исключения. В Германии до конца 1923 года была необеспеченная бумажная марка, теперь все страны используют необеспеченные бумажные валюты.
Тогда Германия переживала последствия проигрыша в войне, теперь весь мир – последствия первой волны мирового финансового кризиса и развязанных в последнее время разнообразных санкций, тарифов и торговых войн.
Тогда деградировала экономика Германии, теперь деградирует вся мировая экономика.
Тогда германская биржа выступала в роли спекулятивного казино, вздувая вверх котировки немецких акций, теперь то же самое наблюдается на практически всех мировых биржах. Наиболее яркое сходство в этом плане на текущий момент демонстрирует, вероятно, Венесуэла, но и крупнейший в мире фондовый рынок США идет тем же путем.
Судя по всему, власти США окончательно решили, что их фондовый рынок пойдет по пути Веймарской республики. Проблему пузыря, надувшегося на американском фондовом рынке, можно было решить двумя путями: или дать ему сдуться естественным путем на более низком уровне, пусть и с кризисными эффектами, или за счет закачивания все новой и новой ликвидности надувать его все больше и больше, пока он не лопнет сам в результате уже гораздо более широкомасштабного, глобального кризиса.
Недавнее объявление американского Федерального резерва о планирующемся смягчении монетарной политики вызвало новый рост котировок акций на фондовом рынке. Негативным для них является то, что одновременно с этим начала быстро расти мировая цена золота, этих наднациональных денег, не зависящих от воли и желаний американских властей, и главного конкурента нынешней мировой резервной валюты. Аналогично золоту начали расти цены и других реальных биржевых товаров. Картина в точности начинает повторять ту, что была в Веймарской Германии 1919 – 1920 и последующих годов.
Кто-то может сказать, что это — преувеличение, и никакого повторения Веймара нет и не будет. Вероятнее, было бы корректнее сказать, что пока нет, но мы пока еще и не в 2023 году. Здесь главное начать, а дальше дело пойдет. К тому же до 2023 года еще четыре года впереди, а за это время может произойти многое такое, что и указанной выше даты ждать не придется.
Например, по тем или иным обстоятельствам вдруг окажется закрыт Ормузский пролив, по которому идет треть всей добываемой в мире нефти, и цена барреля подскакивает до 200, 500, а то и 1000 американских дензнаков за баррель. Или что-то происходит с погодой, и в результате неурожаев в разных странах мир не получает миллионы тонн продовольствия. Или что-то иное, причиной чего могли послужить как действия людей, так и обстоятельства непреодолимой силы или их комбинация. Мало ли что можно успеть натворить за четыре года.
Даже если ничего такого и не произойдет, то для столь же разрушительного по своим последствиям результата будет вполне достаточно, чтобы центральные банки включили на полную мощность свои печатные станки. Эффект для экономики и населения будет тем же самым, но при этом курсовые соотношения бумажных валют между собой сохранятся примерно на тех же уровнях.
Те, у кого есть в наличии физические драгоценные металлы – золото и серебро, возможно, радуются тому, что их мировые цены после многолетней паузы пошли вверх, но есть определенные факторы, которые могут заметно преуменьшить это чувство. Все мы стоим на пороге Веймара-23 с его падением уровня жизни подавляющего большинства населения, экономическим спадом и высокой инфляцией, которая может перерасти в гиперинфляцию, и периодом безудержной спекуляции. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде социальных потрясений и возможной пролитой кровью, и это вряд ли может радовать кого-либо из обычных людей. Как говорили древние китайцы, не дай нам бог жить в эпоху перемен, но именно такой период нам скоро предстоит вновь.
